NUEVA YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) ha anunciado hoy su intención de ofrecer 700 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029, dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores. Los pagarés estarán garantizados por las filiales nacionales de AMC Networks, con ciertas excepciones, y están destinados a financiar la oferta pública de adquisición de la empresa de sus pagarés preferentes al 4,75% con vencimiento en 2025.
Se espera que los ingresos de esta oferta privada, junto con efectivo u otros activos líquidos, se utilicen para recomprar los aproximadamente 775 millones de dólares de los bonos 2025 actualmente en circulación. Tras la oferta, se amortizarán los bonos de 2025 restantes. Este movimiento financiero estratégico está diseñado para gestionar la deuda de la empresa de forma más eficaz, sustituyendo los pagarés más antiguos por otros nuevos con una fecha de vencimiento posterior.
La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y a determinados inversores internacionales, de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, respectivamente. Los pagarés no se han registrado con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin una exención de los requisitos de registro.
AMC Networks es conocida por producir y ofrecer una amplia gama de series y películas populares a través de sus diversas marcas. La cartera de la empresa incluye los servicios de streaming AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK y HIDIVE, así como las cadenas de cable AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV y WE tv. También engloba los sellos de distribución IFC Films y RLJE Films, AMC Studios y AMC Networks International.
Esta maniobra financiera forma parte de una estrategia más amplia de AMC Networks para optimizar su estructura de capital y gestionar su deuda. La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de AMC Networks.
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