LAS VEGAS - American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), un fondo de inversión inmobiliaria especializado en viviendas unifamiliares de alquiler, ha fijado el precio de una oferta de bonos verdes de 600 millones de dólares a través de su sociedad operativa, American Homes 4 Rent, L.P. Los pagarés senior tienen un tipo de interés del 5,5% y vencen el 1 de febrero de 2034, con el primer pago de intereses el 1 de agosto de 2024.
El precio de los bonos se fijó en el 99,89% de su valor nominal y se espera que la oferta se cierre en torno al 30 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Los ingresos de la venta de bonos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos que cumplan determinados criterios medioambientales, según se indica en el suplemento del folleto de la oferta.
Hasta que los ingresos se asignen íntegramente a estos proyectos elegibles, la sociedad operativa tiene previsto utilizar los fondos para amortizar la deuda pendiente. Esto puede incluir el reembolso o el prepago voluntario de partes de los pagarés de titulización de activos 2014-SFR2 y 2014-SFR3 pendientes. Alternativamente, los ingresos pueden invertirse temporalmente siguiendo la política de inversión de efectivo de la empresa.
Esta emisión inaugural de bonos verdes subraya el compromiso de American Homes 4 Rent con la eficiencia energética y las prácticas de construcción sostenibles, que contribuyen a hacer frente a la escasez en el mercado de la vivienda en Estados Unidos.
Los gestores conjuntos de la oferta incluyen Wells Fargo Securities, BofA Securities y J.P. Morgan, con gestores adicionales y cogestores que comprenden varias otras instituciones financieras.
Opiniones de InvestingPro
Mientras American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) se aventura en las finanzas sostenibles con su oferta de bonos verdes por valor de 600 millones de dólares, la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado siguen siendo un punto de interés para los inversores. Según las métricas en tiempo real de InvestingPro, American Homes 4 Rent tiene una capitalización bursátil de 14.670 millones de dólares y cotiza a un PER de 33,77, con un PER ajustado superior en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, situándose en 74,27. Esto indica una valoración premium que los inversores están dispuestos a pagar por las ganancias de la compañía.
Los consejos de InvestingPro revelan que American Homes 4 Rent ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, lo que podría sugerir una fuerte confianza del mercado o una posible sobrevaloración dependiendo de las condiciones más amplias del mercado. El hecho de que los activos líquidos de la empresa superen las obligaciones a corto plazo es una señal tranquilizadora de estabilidad financiera, especialmente a medida que se embarca en nuevas iniciativas medioambientales financiadas por los ingresos de los bonos verdes. Además, el hecho de que la empresa haya aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos, junto con una rentabilidad por dividendo del 2,43%, puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
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