Los analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) exploraron cómo la IA está transformando la robótica, y ahora ven la oportunidad de los robots humanoides como "mucho más grande y de más rápida adopción que los coches autónomos". En concreto, el analista se fijó en el robot humanoide Optimus de Tesla (NASDAQ:TSLA).
"La IA está impulsando un cambio transformador en la robótica", proclamaron los analistas de la firma. "Creemos que la oportunidad de los humanoides es mucho mayor y de adopción más rápida que la de los coches autónomos, y verá una mayor cantidad de capital detrás de ella". Tesla está en el epicentro del tema. Puede que los inversores tengan que añadir nuevas pestañas a sus modelos excel".
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Al comentar por qué el mundo necesita robots con forma humana, los analistas afirman que el argumento más sólido es que el mundo ya fue creado por y para los humanos. El consejero delegado de Nvidia (NASDAQ:NVDA), Jensen Huang, está de acuerdo. Hace poco dijo: "El robot más fácil de adaptar al mundo son los humanoides, porque nosotros construimos el mundo para nosotros".
Entonces, ¿hasta qué punto es grande la oportunidad de los humanoides? Según los analistas, en un mercado laboral mundial teórico de 30 billones de dólares, su modelo TAM estadounidense prevé una población de humanoides de 8 millones de unidades para 2040 (357,000 millones de dólares de impacto salarial) y 63 millones de unidades para 2050 (3 billones de dólares de impacto salarial).
En la reciente reunión anual de Tesla, su director ejecutivo, Elon Musk, afirmó que cree que los humanoides acabarán superando en número a los humanos en una proporción de dos a uno o más. "Creo que la proporción entre robots humanoides y humanos será probablemente de al menos dos a uno, algo así", dijo Musk. "Uno a uno, seguro. Lo que significa unos 10,000 millones de robots humanoides. Quizás, quizás, quizás 20,000 o 30,000 millones".
El analista cree que Tesla está en una posición única para posibilitar y beneficiarse de los humanoides. Destaca tres factores clave que apoyan el caso Tesla "AI Enabler":
- Conjunto masivo de datos que es a la vez de alta calidad (casos de borde de situaciones de conducción únicas) y en continuo crecimiento a un ritmo acelerado (recopilación constante de datos a partir del aumento de kilómetros recorridos a través del creciente parque automovilístico).
- Huella de fabricación global masiva con procesos intensivos en mano de obra que son relativamente sencillos de replicar mediante automatización, lo que crea la oportunidad de "observar" y recopilar datos de sus propios trabajadores para entrenar bots (e iterar continuamente sobre ese patrón).
- Experiencia en la integración vertical de infraestructuras clave de hardware y software.
Los analistas destacan que su actual precio objetivo de 310 dólares para Tesla se deriva de los negocios de la empresa relacionados con los automóviles (hardware), los automóviles (software, servicios) y la energía, y no han incluido la posible oportunidad de los humanoides en los flujos de ingresos de Tesla. La empresa mantiene una calificación de sobreponderar el valor.
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