NUEVA YORK - Applied Therapeutics, Inc. (NASDAQ:APLT), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha obtenido 100 millones de dólares mediante una colocación privada de capital, según anunció la compañía el martes.
La empresa, con sede en Nueva York y centrada en el desarrollo de tratamientos para enfermedades con grandes necesidades médicas no cubiertas, declaró que la financiación incluía importantes aportaciones de inversores institucionales y de fondos de inversión dedicados a la atención sanitaria.
La colocación privada supuso la venta de 12.285.714 acciones ordinarias a 7,00 dólares cada una y 2.000.000 de warrants prefinanciados a 6,999 dólares por warrant. El cierre de la operación está previsto para el 1 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones habituales de cierre. Se espera que los ingresos amplíen la liquidez de la empresa hasta 2026.
Applied Therapeutics tiene previsto destinar los ingresos netos a las actividades comerciales de su principal candidato a fármaco, govorestat (AT-007), y al avance de otros candidatos en fase de desarrollo. Además, los fondos servirán para capital circulante y fines corporativos generales.
La ronda de inversión contó con la participación de inversores nuevos y existentes, entre ellos Perceptive Advisors, Janus Henderson Investors y Rock Springs Capital. Leerink Partners, RBC Capital Markets, Baird y UBS Investment Bank actuaron como agentes colocadores de la operación.
La empresa se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones y las acciones subyacentes a las garantías prefinanciadas emitidas en relación con la colocación privada.
También se dio a conocer la situación financiera actual de Applied Therapeutics, con una tesorería y equivalentes de tesorería de 43,6 millones de dólares a 23 de febrero de 2024. La cartera de la empresa incluye govorestat para el tratamiento de enfermedades metabólicas raras del sistema nervioso central y AT-001 para la miocardiopatía diabética, junto con otros candidatos preclínicos.
Los valores vendidos en la colocación privada no se han registrado conforme a la Securities Act de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en EE.UU. sin registro o exención de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Applied Therapeutics.
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