El jueves, Silk Road Medical Inc. (NASDAQ:SILK) recibió una mejora de la calificación de "mantener" a "comprar" para sus acciones por parte de Argus, con un nuevo precio objetivo fijado en 24 $. La perspectiva revisada se basa en el enfoque estratégico de la empresa en el crecimiento rentable a lo largo de 2024, con expectativas de crecimiento de los ingresos del 10%-12% para el año. La dirección de Silk Road Medical está trabajando para lograr ganancias moderadas en el margen bruto y el crecimiento del EBITDA ajustado.
La empresa aspira a mejorar la utilización de su procedimiento de revascularización de la arteria transcarótida (TCAR) entre su base actual de 2.800 médicos capacitados. En Estados Unidos, Silk Road Medical ha ampliado a 85 sus territorios de venta activos. A escala internacional, la empresa se ha asegurado un nuevo acuerdo de distribución en Japón y ha recibido la aprobación reglamentaria para su sistema de neuroprotección ENROUTE (NPS) en China.
El mercado potencial del TCAR es significativo, ya que se calcula que 4,4 millones de estadounidenses padecen enfermedad de la arteria carótida (EAC) y cada año se diagnostican 440.000 casos nuevos. A pesar del gran número de personas afectadas, el mercado sigue estando poco penetrado. En 2023, se realizaron aproximadamente 25.200 procedimientos TCAR en los EE. UU. utilizando los dispositivos de Silk Road Medical. La oportunidad de convertir los procedimientos existentes que utilizan tecnologías más antiguas a TCAR representa un potencial de 1.200 millones de dólares en el mercado estadounidense. Además, abordar la población no diagnosticada y no tratada podría suponer una oportunidad adicional de 1.900 millones de dólares. Fuera de EE.UU., se calcula que el tratamiento de la arteriopatía carótida puede suponer 2.300 millones de dólares a escala internacional.
La TCAR es un procedimiento que consiste en expandir la arteria carótida estrechada mediante la inserción de un catéter con balón a través de una incisión cerca de la ingle. Al mismo tiempo, el ENROUTE NPS se utiliza para invertir temporalmente el flujo sanguíneo al cerebro, impidiendo que lleguen a él coágulos que podrían provocar un ictus. La TCAR ofrece ventajas clínicas frente a otros procedimientos competidores, como la endarterectomía carotídea (CEA). Es menos invasiva, requiere menos tiempo de quirófano, conlleva un menor riesgo de lesión nerviosa y ha demostrado un menor riesgo de ictus y muerte tras el procedimiento en comparación con la colocación transfemoral de endoprótesis carotídeas.
A pesar de las optimistas perspectivas, Argus advierte que Silk Road Medical es un valor de pequeña capitalización y, como tal, conlleva la volatilidad y los riesgos inherentes a la negociación, típicos de los valores de esta categoría. La acción había sufrido una importante caída del 88% desde principios de 2023 hasta un mínimo anual en octubre, pero desde entonces ha repuntado, marcando una subida del 182% hasta el 4 de marzo.
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