Auna S.A. (AUNA) ha anunciado hoy el lanzamiento de su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York y el inicio de su cotización con el símbolo "AUNA". La Compañía generó 360 millones de dólares en ingresos brutos a través de la emisión de 30 millones de acciones de clase A (en adelante, "acciones de clase A"), cada una a un precio de 12,00 dólares.
Suso Zamora, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración y Presidente de Auna, declaró: "La cotización de Auna en la Bolsa de Nueva York marca hoy un acontecimiento significativo para nuestra Compañía y confirma nuestro compromiso de revolucionar la asistencia sanitaria en la América Latina de habla hispana. Nuestro objetivo es proporcionar a la población de la región, en rápida expansión, servicios sanitarios integrales. Nuestra introducción en los mercados bursátiles mundiales es también el resultado de los diligentes esfuerzos y el compromiso de nuestro personal médico, administrativo y muchos otros miembros del equipo que han contribuido a establecer una de las mayores y más avanzadas redes de asistencia sanitaria de la región."
El Sr. Zamora declaró además: "En nuestra red, que incluye 31 centros sanitarios, y a través de nuestra completa selección de planes de salud que cubren la oncología y otros servicios médicos para más de 1,3 millones de abonados, ofrecemos una asistencia sanitaria mejorada en mercados de la región que actualmente están desatendidos. A medida que crezcamos, seguiremos centrándonos en las medidas preventivas y en las enfermedades complejas que contribuyen significativamente al gasto sanitario. Nuestro enfoque se centra siempre en el paciente, manteniendo los máximos niveles de atención médica, calidad y seguridad del paciente."
Para todo el año 2023, Auna registró unos ingresos de 1.050 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 223 millones de dólares, lo que indica aumentos del 58% y el 90%, respectivamente, en comparación con el año anterior. El margen de EBITDA ajustado para 2023 aumentó hasta el 21,3% desde el 17,7%. La estrategia de Auna para mejorar la accesibilidad a la atención médica está respaldada por la creciente economía nearshoring de México y un mercado de atención médica en América Latina de habla hispana valuado en aproximadamente US$313 mil millones, que se proyecta crecerá a US$469 mil millones para 2028.
El cierre de la oferta está previsto para el 26 de marzo de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre estándar. En relación con la oferta, Auna ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar otros 4,5 millones de acciones de clase A al precio de la OPV.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), que la ha aprobado. La declaración de registro puede consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov.
Este anuncio no representa una oferta de venta ni una llamada a una oferta de compra de los valores mencionados, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, llamada a una oferta o venta esté prohibida antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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