MIAMI - AYR Wellness Inc. (CSE: AYR.A, OTCQX: AYRWF), destacada empresa estadounidense de cannabis, ha recibido luz verde del Tribunal Superior de Justicia de Ontario y de los reguladores estatales del cannabis para proceder con su plan de reestructuración. Este plan, en virtud de un acuerdo estatutario, implica el canje de pagarés senior garantizados y la emisión de nuevas acciones y warrants.
El acuerdo, que se cerrará en torno al 7 de febrero de 2024, incluye el canje de los actuales pagarés garantizados senior al 12,50% de la empresa con vencimiento el 10 de diciembre de 2024, por nuevos pagarés garantizados senior al 13,0% con vencimiento el 10 de diciembre de 2026. Estos nuevos pagarés serán emitidos por AYR Wellness Canada, una filial participada al 100%, y estarán garantizados por AYR Wellness y sus filiales.
Además del canje de pagarés, aproximadamente el 24,9% del capital totalmente diluido pro forma de la empresa estará representado por acciones subordinadas, restringidas o de voto limitado emitidas a los titulares de los nuevos pagarés canjeados. Además, aproximadamente el 16,5% del capital pro forma totalmente diluido estará representado por Warrants Anti-Dilutivos emitidos a los accionistas registrados a 5 de febrero de 2024.
AYR Wellness Canada también emitirá 50 millones de dólares en principal agregado de bonos garantizados senior adicionales al 13,0% con vencimiento el 10 de diciembre de 2026, sujetos a un descuento de emisión original del 20%. Como parte del compromiso de respaldo, se emitirá aproximadamente el 5,1% del capital totalmente diluido pro forma en acciones con voto subordinado a una parte de respaldo.
La circular de información de gestión de la empresa, fechada el 15 de noviembre de 2023, proporciona más detalles sobre el acuerdo y se distribuyó a los tenedores de bonos preferentes con motivo de la asamblea extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2023.
AYR Wellness, con más de 90 dispensarios autorizados, opera como minorista y productor de bienes de consumo envasados de cannabis. La empresa hace hincapié en su compromiso con los productos de alta calidad y la responsabilidad corporativa.
La finalización del acuerdo sigue estando sujeta a ciertas condiciones, y no se puede asegurar que finalice según lo previsto. Moelis & Company LLC y Stikeman Elliott LLP, junto con Weil Gotshal & Manges LLP, asesoran a AYR Wellness, mientras que Ducera Partners LLC, Goodmans LLP y Paul Hastings LLP asesoran a los tenedores de pagarés preferentes.
Opiniones de InvestingPro
A medida que AYR Wellness Inc. (AYRWF) navega a través de su plan de reestructuración, los inversores y las partes interesadas están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, AYR Wellness tiene una capitalización bursátil de 266,8 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa en el mercado. A pesar de un ejercicio financiero difícil, con una relación Precio/Beneficios (PER) de -1,09, la empresa ha demostrado resistencia con un crecimiento de los ingresos del 21,09% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Este crecimiento es indicativo de la capacidad de AYR Wellness para aumentar sus ventas y mejorar potencialmente su posición en el mercado.
Un consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es que AYRWF opera con una carga de deuda significativa, que es una consideración clave para los inversores a medida que la compañía procede con su intercambio de notas senior garantizadas. Además, el precio de las acciones ha experimentado volatilidad, aunque también ha registrado una fuerte rentabilidad en el último año, con un rendimiento total del 169,32%. Estos datos podrían ser fundamentales para que los inversores evalúen el riesgo y el potencial del plan de reestructuración de AYRWF y sus perspectivas de futuro.
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