WESTMINSTER, Colorado - Ball Corporation (NYSE: NYSE:BALL), proveedor de soluciones sostenibles de embalaje de aluminio, ha anunciado los primeros resultados de sus ofertas de compra en efectivo para la recompra de sus bonos preferentes en circulación con vencimiento en 2025 y 2026. La empresa ha revelado que una parte significativa de estos pagarés había sido ofrecida antes de la fecha límite anticipada del 28 de febrero de 2024.
Las ofertas de adquisición, que se lanzaron el 14 de febrero de 2024, tenían por objeto la compra de 1.000 millones de dólares de los pagarés preferentes al 5,25% con vencimiento en 2025 y 750 millones de dólares de los pagarés preferentes al 4,875% con vencimiento en 2026. En la fecha límite para la oferta anticipada, los tenedores de aproximadamente 804 millones de dólares de los pagarés con vencimiento en 2025 y unos 493 millones de dólares de los pagarés con vencimiento en 2026 habían presentado sus títulos para la compra.
Los tenedores que presentaron sus pagarés dentro del plazo de oferta anticipada tienen derecho a recibir la contraprestación total, que incluye una prima por oferta anticipada. En concreto, la contraprestación total por los pagarés 2025 es de 1.000 dólares por cada 1.000 dólares de principal, mientras que los pagarés 2026 recibirán 990,38 dólares por cada 1.000 dólares de principal. Además de la contraprestación total, los tenedores que acudan a la oferta recibirán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación.
Está previsto que las ofertas de adquisición expiren el 14 de marzo de 2024, a menos que Ball Corporation las prorrogue o rescinda antes. La empresa ha optado por liquidar los pagos de los pagarés ofrecidos antes de la fecha límite, el 29 de febrero de 2024. Los pagarés ofrecidos después de este plazo pero antes del vencimiento final podrán optar a la contraprestación de la oferta pública de adquisición, que es la contraprestación total menos la prima por oferta anticipada.
Se espera que la financiación de las ofertas públicas de adquisición, incluida la contraprestación total, los intereses devengados y los gastos relacionados, proceda de los ingresos netos en efectivo de la venta del negocio aeroespacial de Ball, una operación anunciada anteriormente.
Los primeros resultados positivos de las ofertas reflejan la respuesta de los inversores a los esfuerzos de Ball Corporation por gestionar su deuda. Las ofertas están sujetas a ciertas condiciones, y Ball se reserva el derecho de modificar, ampliar o finalizar las ofertas a su discreción.
Ball Corporation, con unas ventas netas de 14.030 millones de dólares en 2023, es conocida por su producción de envases de aluminio para bebidas, cuidado personal y productos domésticos. La empresa cuenta con unos 16.000 empleados en todo el mundo, excluidos los de la división aeroespacial desinvertida.
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