Roma, 6 mar (.).- El banco de capital público italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y el grupo inversor australiano Macquarie lanzaron este domingo una oferta no vinculante por la totalidad de la red de telefonía fija de Telecom Italia (BIT:TLIT), sobre la que también había lanzado una oferta de adquisición el fondo de capital riesgo KKR (NYSE:KKR).
Telecom Italia comunicó haber recibido la opa no vinculante por parte de CDP Equity, que es una sociedad de cartera de inversión propiedad de CDP y del fondo australiano y que expira el 31 de marzo de 2023 y tendrá que ser evaluada primero por el Comité de Partes Relacionadas y luego llevada a la atención del Consejo de Administración, a ser posible ya en la reunión del 15 de marzo.
Según los medios italianos, la oferta es de 18.000 millones de euros, con alrededor de 2.000-2.500 millones de euros para reducir la deuda de Tim y mejora la presentada por KKR en febrero.
De hecho, añaden los medios, la propuesta de KKR se estructura, aproximadamente, en 10.000 millones de deuda y 10.000 millones de capital, que sería el valor de Fibercop, en la que el fondo estadounidense invirtió 1.800 millones hace dos años y se hizo con el 37,5 %.
Ambas propuestas están aún lejos de los 31.000 millones que valor Vivendi (EPA:VIV), por lo que el choque podría trasladarse a la junta de accionistas.
El grupo italiano de telecomunicaciones Telecom Italia (TIM) consideró hace algunos días en un comunicado, que la oferta de KKR "se puede mejorar" e instó al fondo estadounidense a remitir una oferta "mejorada" antes del próximo 31 de marzo.
El Gobierno italiano había manifestado que estaba "siguiendo de cerca la oferta presentada por el fondo KKR" para hacerse con una participación en Tim's Netco, "empresa que hoy desempeña un papel crucial en los servicios de telefonía, en la realización de la banda ancha en nuestro país y en la infraestructura del Polo Estratégico Nacional", indicó el Ministerio de las Empresas y el 'Made in Italy'.