CALGARY - Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), empresa energética con sede en Calgary, ha ampliado su oferta privada de pagarés senior no garantizados a 575 millones de dólares, con vencimiento el 15 de marzo de 2032. Los pagarés, que devengan un tipo de interés del 7,375% anual, se cotizaron al 99,266% de su valor nominal, con un rendimiento del 7,500% anual. El cierre de la oferta está previsto para el 1 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para amortizar 409,8 millones de dólares de capital de sus bonos al 8,75% con vencimiento el 1 de abril de 2027. Además, Baytex tiene la intención de pagar una parte de la deuda de sus líneas de crédito y destinar fondos a fines corporativos generales.
De acuerdo con los términos de la escritura que rige los pagarés de 2027, Baytex ha anunciado su intención de emitir una notificación condicional de amortización para todos los pagarés de 2027 en circulación, supeditada a la finalización con éxito de la oferta. Los bonos se ofrecerán en una colocación privada en determinadas provincias de Canadá y, en los Estados Unidos, se basarán en una exención de los requisitos de registro en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. La oferta también estará disponible para inversores no estadounidenses fuera de Estados Unidos en virtud del Reglamento S.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Baytex Energy Corp.
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