CALGARY - Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), empresa norteamericana de petróleo y gas, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2032 a través de una colocación privada, sujeta al mercado y a otras condiciones. Los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos de esta oferta para amortizar 409,8 millones de dólares de sus pagarés al 8,75% con vencimiento el 1 de abril de 2027. Además, Baytex tiene previsto destinar los fondos a reembolsar una parte de las deudas de su línea de crédito existente y a cubrir gastos corporativos generales. Se emitirá una notificación condicional de amortización de los pagarés de 2027 pendientes, supeditada a la finalización con éxito de la nueva oferta.
Los pagarés se ofrecerán de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en los Estados Unidos, y fuera de los Estados Unidos, a inversores no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Estos pagarés no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no estarán disponibles para la venta en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Baytex ha realizado declaraciones prospectivas sobre las condiciones, el calendario y el uso de los ingresos de la oferta, así como sobre la amortización de los pagarés de 2027. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales que implican varios riesgos e incertidumbres, que podrían hacer que los resultados reales difieran de los previstos.
Baytex Energy, con sede en Calgary y oficinas en Houston, se dedica a la adquisición, desarrollo y producción de crudo y gas natural en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá y en Eagle Ford, en Estados Unidos. Las acciones de la empresa cotizan en las bolsas de Toronto y Nueva York.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y la información facilitada está sujeta a cambios. Se aconseja a los posibles inversores que tengan en cuenta los riesgos e incertidumbres inherentes a las declaraciones prospectivas.
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