ATLANTA - Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH), destacado constructor de viviendas, ha anunciado su intención de emitir 250 millones de dólares en Bonos Preferentes no garantizados con vencimiento en 2031 en una oferta privada. El objetivo de esta operación es financiar la amortización de sus actuales bonos preferentes al 6,750% con vencimiento en 2025, que actualmente ascienden a 197,9 millones de dólares de principal pendiente y cuyo vencimiento está fijado para el 15 de marzo de 2025.
Los nuevos pagarés se ofrecerán a compradores institucionales cualificados conforme a la Norma 144A y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos conforme a la Norma S, ambas en virtud de la Ley de Valores de 1933. La empresa tiene previsto destinar los fondos sobrantes de esta oferta a fines corporativos generales.
La oferta privada de estos pagarés no se registrará con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores, y sólo se podrá acceder a ellos a través de exenciones específicas o transacciones no sujetas a estos requisitos de registro.
Beazer Homes ha dejado claro que la finalización de la oferta propuesta y el reembolso de los Pagarés 2025 no están garantizados y están sujetos a las condiciones del mercado y a otros factores. La empresa ha renunciado a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del comunicado de prensa.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los pagarés. La venta de los pagarés no se ha registrado en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores y se realiza únicamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con las exenciones aplicables.
Beazer Homes, con sede en Atlanta, se erige como uno de los mayores constructores de viviendas del país, conocido por sus viviendas Surprising Performance diseñadas para ofrecer mayor calidad y confort. Los exclusivos Choice Plans™ de la empresa permiten a los compradores personalizar las zonas de vivienda principales sin coste adicional, y su programa Mortgage Choice ayuda a los clientes a comparar opciones de préstamo para asegurarse las mejores condiciones de financiación posibles.
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