MONTRÉAL - Bell Canada, la mayor empresa de comunicaciones del país, ha anunciado una oferta de pagarés por valor de 1 450 millones de dólares en Estados Unidos. La oferta incluye dos series de pagarés: la primera, de 700 millones de dólares (5,200% de la serie US-9), con vencimiento el 15 de febrero de 2034, y la segunda, de 750 millones de dólares (5,550% de la serie US-10), con vencimiento el 15 de febrero de 2054.
Los bonos de la serie US-9 se emiten a un precio de 99,823 dólares por 100 dólares de principal, con un rendimiento del 5,223%. Los Bonos de la Serie US-10 se emitirán a 99,869 dólares por 100 dólares de principal, con un rendimiento al vencimiento del 5,559%. Un sindicato de suscriptores gestiona la oferta pública en Estados Unidos.
Bell Canada tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para reembolsar sus bonos de la serie US-3 por valor de 600 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2024, para financiar el pago de las licencias de espectro de 3800 MHz obtenidas por Bell Mobility Inc. en la subasta de espectro del gobierno canadiense, y para otros fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de deuda a corto plazo.
Se espera que la oferta de pagarés se cierre el 15 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Ambas series de pagarés estarán total e incondicionalmente garantizadas por BCE Inc, la sociedad matriz de Bell Canada.
Esta oferta se realiza en los Estados Unidos de acuerdo con un suplemento de prospecto al prospecto básico abreviado de Bell presentado ante la Securities and Exchange Commission como parte de una declaración de registro en el formulario F-10. Los pagarés no se ofrecen en Canadá. Los pagarés no se ofrecen en Canadá ni a residentes canadienses.
Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el comunicado de prensa se realizan al amparo de las disposiciones de "puerto seguro" de la legislación canadiense en materia de valores y de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados.
Bell Canada, fundada en Montreal en 1880, ofrece una gama de servicios de comunicaciones que incluye servicios avanzados inalámbricos de banda ancha, televisión, Internet, medios de comunicación y comunicación empresarial en todo Canadá. Bell for Better es la iniciativa de inversión de la empresa centrada en apoyar la prosperidad social y económica de las comunidades, que incluye la iniciativa Bell Let's Talk para la salud mental canadiense.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Bell Canada.
InvestingPro Insights
Mientras Bell Canada se aventura en el mercado de deuda estadounidense con su importante oferta de pagarés, los inversores siguen de cerca la salud financiera y la evolución del mercado de BCE Inc, su empresa matriz. El compromiso de BCE de devolver valor a los accionistas queda patente en su largo historial de pago de dividendos. En particular, BCE ha aumentado su dividendo durante 15 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años consecutivos, lo que refleja un flujo de caja estable y una política favorable a los accionistas. Esta fiabilidad en el pago de dividendos es una señal tranquilizadora para los inversores, especialmente si se tiene en cuenta la importante rentabilidad por dividendo de la empresa, del 7,81% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023.
A pesar de las recientes revisiones a la baja de los beneficios por parte de cuatro analistas para el próximo periodo, las acciones de BCE se han caracterizado por cotizar con una baja volatilidad de precios, lo que podría ser un punto de interés para los inversores que buscan inversiones estables. Además, la posición de la empresa como actor destacado en el sector de los servicios de telecomunicaciones diversificados subraya su relevancia en el mercado y su potencial resistencia.
Desde un punto de vista financiero, la capitalización bursátil de BCE se sitúa en 34 670 millones de dólares, con una relación precio/beneficios (PER) de 20,25 cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Esta métrica de valoración es crucial para que los inversores evalúen la rentabilidad de la empresa en relación con su cotización actual. Además, los ingresos de BCE han crecido un 2,06% durante el mismo periodo, lo que indica una trayectoria ascendente constante en sus resultados financieros.
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