GARDEN CITY, Nueva York - Beyond Air, Inc. (NASDAQ: XAIR), empresa biofarmacéutica y de dispositivos médicos, ha anunciado una oferta directa registrada a precio de mercado según las normas del Nasdaq. La empresa venderá aproximadamente 9,6 millones de acciones ordinarias y garantías de compra de igual número de acciones a inversores institucionales del sector sanitario e inversores acreditados, incluidos algunos de sus directores y directivos.
El precio de cada acción y del warrant que la acompaña es de 1,66 dólares, y los warrants son ejercitables inmediatamente a 2,25 dólares por acción y válidos durante tres años tras la emisión. Beyond Air espera cerrar la oferta en torno al 22 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Se prevé que los ingresos brutos asciendan a unos 16 millones de dólares antes de comisiones y gastos.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a financiar el desarrollo de ventas comerciales, investigación, capital circulante y fines corporativos generales. Roth Capital Partners y Laidlaw & Company (UK) Ltd. actuaron como co-agentes colocadores de la transacción.
Beyond Air es conocida por su sistema LungFit® PH, aprobado por la FDA y diseñado para tratar a neonatos con insuficiencia respiratoria hipóxica, y está avanzando en ensayos clínicos para otras infecciones pulmonares graves. Además, la empresa está explorando tratamientos para el trastorno del espectro autista (TEA) y otros trastornos neurológicos en colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Beyond Cancer, Ltd., una filial, está investigando tratamientos para tumores sólidos mediante concentraciones ultraelevadas de óxido nítrico.
Esta oferta se realiza a través de una declaración de registro en estantería efectiva presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), que fue declarada efectiva el 1 de febrero de 2022. El suplemento final del prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta estarán disponibles en el sitio web de la SEC.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Beyond Air, Inc.
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