BHP Group anunció el jueves que ha propuesto adquirir Anglo American por 38.800 millones de dólares, operación que crearía el mayor productor de cobre del mundo.
La propuesta de BHP de 25,08 libras esterlinas por cada acción supone un aumento del 31% sobre el precio actual de la acción e implica planes para vender los negocios de mineral de hierro y platino de Anglo American en Sudáfrica, áreas en las que BHP no opera actualmente.
Las acciones de Anglo American subieron casi un 13% en la bolsa de Londres el jueves.
Anglo American, que tiene explotaciones mineras en Chile, Sudáfrica, Brasil y Australia, está estudiando la propuesta.
De completarse esta adquisición, la corporación fusionada tendría alrededor del 10% de la cuota de mercado mundial del cobre, lo que podría desencadenar una mayor consolidación de la industria minera.
Esta oferta llega mientras Anglo American, valorada en 37.700 millones de dólares al final de la última jornada bursátil, está llevando a cabo una revisión de sus activos. Esta revisión comenzó en febrero, después de que la empresa experimentara un sustancial descenso del 94% en sus beneficios anuales y tuviera que reducir el valor registrado de sus activos debido a la caída de la demanda de los metales que extrae.
Los analistas financieros de Jefferies han manifestado su convencimiento de que BHP tendrá que proponer un mínimo de 25 libras esterlinas por acción para que Anglo American contemple seriamente la propuesta.
"En caso de que Anglo American rechace esta propuesta inicial, la siguiente pregunta es si BHP volverá con una oferta más atractiva", dijeron los analistas financieros.
"En cualquier caso, prevemos que la estrategia de Anglo American para defenderse de la OPA probablemente implique la venta de determinados activos y/o la separación de partes de la empresa para revelar el valor de la suma de las partes", continuaron, al tiempo que mantenían una recomendación de compra de acciones de Anglo American.
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