NUEVA YORK - Blackstone Inc. (NYSE:BX) está a punto de adquirir una importante cartera de préstamos inmobiliarios comerciales por valor de 17.000 millones de dólares a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), mientras las secuelas de la quiebra de Signature Bank siguen remodelando el panorama bancario regional. La operación, que forma parte de los esfuerzos de la FDIC por vender los activos del banco en quiebra, supondría una importante transacción para Blackstone, cuyas acciones han subido un 23,5% en los últimos seis meses y actualmente ocupan un puesto Zacks Rank #3 (Hold).
La adquisición se produce tras la quiebra de Signature Bank y los problemas posteriores de Silvergate Bank y Silicon Valley Bank (SVB), que han llevado a Silvergate a la fase de autoliquidación. En respuesta a estas perturbaciones bancarias, la FDIC designó a Newmark Group para facilitar la descarga de aproximadamente 60.000 millones de dólares en préstamos. Aunque una filial de New York Community Bancorp absorbió partes de Signature Bank, no se hizo cargo de todo su conjunto de préstamos.
Como parte del proceso de resolución en curso, Flagstar Bank adquirió determinados activos de Signature Bridge Bank N.A., incluidos 25.000 millones de dólares en efectivo y otros elementos de la cartera del banco, excluidos los activos digitales y préstamos específicos. La transacción supuso una oferta con descuento de 2.700 millones de dólares sobre el valor neto de los activos. Además, First Citizens BancShares Inc. (NASDAQ: FCNCA) se hizo con Silicon Valley Bank tras una subasta que atrajo a 18 licitadores y dio lugar a 27 ofertas.
La transacción actual con Blackstone excluye las propiedades de alquiler estabilizado, pero incluye una asociación con Rialto Capital para la gestión de préstamos, lo que indica un enfoque estratégico para la gestión de los activos adquiridos. Los detalles financieros de la oferta económica de Blackstone se están ultimando con la FDIC.
Las implicaciones más amplias de la quiebra de Signature Bank también han dado lugar a medidas reguladoras destinadas a reforzar la estabilidad financiera, ya que los grandes bancos se enfrentan ahora a la obligación de reponer el fondo de garantía de depósitos del gobierno en 15.800 millones de dólares adicionales en los próximos dos años.
El movimiento de Blackstone para asegurar esta cartera de préstamos se alinea con su estrategia de inversión expansiva y podría mejorar potencialmente su posición en los préstamos inmobiliarios comerciales en medio de un período de recalibración del mercado tras los recientes desafíos del sector bancario.
InvestingPro Insights
Las recientes actividades de Blackstone Inc. (NYSE: BX) se alinean bien con algunos consejos clave de InvestingPro. Por ejemplo, la empresa ha mantenido sistemáticamente el pago de dividendos durante 17 años consecutivos, proporcionando una rentabilidad constante a los accionistas. Además, Blackstone tiene un sólido historial de alta rentabilidad sobre el capital invertido, lo que refuerza su posición como una inversión sólida.
Los datos en tiempo real de InvestingPro destacan los sólidos resultados financieros de Blackstone. La empresa cuenta con una importante capitalización bursátil de 123.460 millones de USD, y su ratio PER se sitúa en un saludable 44,13. Además, la empresa ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total a 6 meses del 28,42%.
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