Los analistas financieros de BMO han comenzado el análisis de Sarepta Therapeutics (SRPT), otorgando a la compañía un rating de 'Outperform' y fijando un precio objetivo de 170 dólares. Destacan la posición de liderazgo de la compañía en el tratamiento de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).
"La importante necesidad médica no cubierta en DMD es el factor clave", afirmaron los analistas en un informe a los inversores el miércoles.
Sarepta ofrece comercialmente cuatro tratamientos de DMD, con ventas que superan los 1.000 millones de dólares anuales. La valoración positiva de BMO se debe principalmente a los buenos resultados del tratamiento con Elevidys en pacientes de 4 a 5 años; además, las consultas de BMO con médicos indican que es probable que las necesidades médicas no cubiertas en la DMD den lugar a una demanda considerable de Elevidys; y, por último, la experiencia inigualable de la empresa en los aspectos clínicos, comerciales y normativos crea importantes barreras de entrada en el mercado para los competidores.
BMO prevé que las ventas de Elevidys contribuirán significativamente a los resultados financieros de SRPT en 2024.
"Elevidys alcanzó unas ventas de 200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12% respecto a las estimaciones de consenso, en los dos primeros trimestres tras su aprobación, lo que demuestra una fuerte demanda por parte de los pacientes. Según nuestras consultas con médicos, se espera que la mayoría de los pacientes que pueden optar al tratamiento elijan Elevidys. Incluso los médicos más escépticos prevén que alrededor de la mitad de sus pacientes optarán por Elevidys", informaron los analistas.
"Esperamos que Elevidys obtenga la aprobación completa de la FDA, que incluirá restricciones para los pacientes que puedan caminar. Esta aprobación situará a Sarepta en una posición única, permitiendo a la empresa utilizar su experiencia en el tratamiento de la DMD, su amplio acceso a pacientes, proveedores de seguros y prescriptores, así como su dominio del mercado, para aumentar los ingresos. No prevemos que surjan competidores significativos en un futuro próximo", continuaron.
La cartera de terapias génicas de la empresa también ofrece perspectivas de crecimiento adicionales.
Tras este informe, el valor de las acciones de SRPT aumentó un 0,87%, alcanzando los 120,13 dólares el miércoles.
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