- BrightSpring Health Services, proveedor de servicios sanitarios integrales a domicilio y comunitarios, ha anunciado su intención de salir a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores Nasdaq. La empresa tiene previsto cotizar con el símbolo BTSG y su fecha de salida a bolsa está prevista para el 26 de enero.
La empresa sanitaria con sede en Louisville pretende ofrecer 53,33 millones de acciones a un precio de entre 15 y 18 dólares, lo que, de tener éxito, permitiría a BrightSpring Health recaudar aproximadamente 960 millones de dólares. Además, la empresa tiene la posibilidad de conseguir hasta 400 millones de dólares adicionales de participaciones, en función de la demanda de los inversores y de las condiciones del mercado.
Los ingresos de la OPV se destinarán a varios movimientos financieros estratégicos, entre ellos la reducción de la deuda existente y la adquisición de acciones de BrightSpring Health en manos de la empresa de capital riesgo KKR.
Si el precio de la oferta se sitúa en el límite superior y se ejercen todas las opciones, la recaudación total podría ascender aproximadamente a 1.360 millones de dólares. Esto supondría un valor potencial de BrightSpring Health Services cercano a los 3.000 millones de dólares tras la OPV, lo que marcaría un hito importante para la empresa y sus inversores.
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