El lunes, BTIG inició la cobertura de la empresa de biotecnología AnaptysBio, que cotiza en NASDAQ:ANAB, con una calificación de Comprar y un precio objetivo fijado en 55,00 dólares, destacando el enfoque innovador de la empresa en las enfermedades autoinmunes.
"Elagonismo de los puntos de control en las enfermedades autoinmunes sigue sin explorarse lo suficiente y ANAB persigue esta amplia oportunidad con agonistas PD-1 y BTLA que están bien posicionados para emerger como los mejores de su clase", afirma el analista de BTIG.
La cobertura señala que, a pesar de las preocupaciones de seguridad previas en relación con el agonismo de punto de control debido a su uso en tratamientos contra el cáncer, una revisión exhaustiva de los datos biológicos y los conjuntos de datos existentes indica que estas preocupaciones pueden ser exageradas. Esto representa una oportunidad para que los inversores se comprometan con un área poco explorada del tratamiento autoinmune.
BTIG sigue de cerca el agonista PD-1 peresolimab de Eli Lilly, sobre todo en relación con la artritis reumatoide, el mayor mercado mundial de la inflamación y la inmunología (I&I). La empresa prevé que los próximos datos de fase 2b reafirmen la eficacia demostrada en los ensayos de fase 2a. Un resultado positivo podría beneficiar significativamente a las acciones de AnaptysBio, potencialmente en más de un 75%. Aunque el calendario de estos avances sigue siendo incierto, se espera que en 2024 haya una mayor claridad.
En el supuesto de que el peresolimab obtenga resultados adversos, BTIG estima que el riesgo a la baja para las acciones de AnaptysBio se limitaría a un descenso del 20-40%. Esto se debe a la sólida posición de tesorería de la empresa y a los datos de dermatitis atópica de fase 2 previstos para finales de 2024.
BTIG también señala que el rosnilimab de AnaptysBio tiene varias ventajas farmacodinámicas sobre el peresolimab, lo que puede dar lugar a un equilibrio asimétrico de riesgo/recompensa que favorezca a AnaptysBio frente a posibles catalizadores de Eli Lilly.
Además, BTIG expresa su interés por el agonista BTLA de AnaptysBio, ANB032, debido a su potencial para abordar la inflamación en la dermatitis atópica de forma más completa. Se prevé que este mercado triplique en tamaño al de la psoriasis cuando alcance su madurez. Dado que persiste la insatisfacción con los tratamientos de referencia actuales (menos del 25% de los pacientes con dermatitis atópica están plenamente satisfechos), cada vez se está más abierto a nuevos mecanismos de acción.
Se espera que AnaptysBio publique datos de fase 2b sobre ANB023 en dermatitis atópica a finales de 2024, lo que podría fortalecer las acciones de la compañía antes de la publicación de los datos.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que BTIG inicia la cobertura de AnaptysBio con una perspectiva alcista, los datos en tiempo real y los puntos de vista de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que consideran las perspectivas de la compañía. AnaptysBio ha registrado un importante crecimiento de los ingresos del 233,18% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que indica una sólida trayectoria ascendente en sus resultados financieros. Este crecimiento se ve además ejemplificado por un impresionante 81,04% de retorno total del precio a tres meses, lo que sugiere una recepción positiva en el mercado a los recientes desarrollos de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan que AnaptysBio cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio de las acciones al 99,04% de este pico. Esto podría reflejar la confianza del mercado en el enfoque innovador de la empresa hacia las enfermedades autoinmunes. Además, con la estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección y un balance con más efectivo que deuda, AnaptysBio parece encontrarse en una sólida posición financiera. Es importante señalar que, aunque los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, los activos líquidos de AnaptysBio superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta estabilidad financiera.
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