IRVING, Texas - Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR), proveedor líder de materiales de construcción, ha anunciado un aumento de su oferta de pagarés senior a 1.000 millones de dólares, lo que supone un incremento respecto a los 600 millones propuestos inicialmente.
Los pagarés senior tienen un tipo de interés del 6,375% y vencen en 2034. El cierre de la oferta está previsto para el 29 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la venta de estos pagarés preferentes no registrados a la amortización de la deuda contraída en el marco de su línea de crédito basada en activos (ABL) y a fines corporativos generales. Los pagarés se ofrecieron a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa de la Ley de Valores, garantizando que no se realizara ninguna solicitud pública en Estados Unidos.
Builders FirstSource, con sede en Irving, Texas, es reconocido como el mayor proveedor de productos y servicios de construcción para el segmento de mercado profesional en los EE.UU., en particular para la nueva construcción residencial y la reparación y remodelación. Con una presencia estratégica en 43 estados y alrededor de 570 ubicaciones, la empresa mantiene una huella geográfica diversificada y una exposición equilibrada al mercado.
La oferta integral de la empresa incluye la fabricación, suministro, entrega e instalación de una amplia gama de productos estructurales y relacionados con la construcción. La amplia red de instalaciones de distribución y fabricación de Builders FirstSource produce productos especializados como cerchas para tejados y suelos, paneles de pared, escaleras, ventanas de vinilo y carpintería personalizada, junto con la distribución de materiales de construcción tradicionales.
En su comunicado de prensa, Builders FirstSource también incluyó declaraciones prospectivas, advirtiendo a los lectores e inversores potenciales que los acontecimientos o resultados futuros reales podrían diferir materialmente de los proyectados debido a diversos riesgos e incertidumbres. Entre ellos se incluyen las condiciones del mercado, los factores económicos, la dinámica del sector y los precios de las materias primas, entre otros.
Los detalles proporcionados se basan en un comunicado de prensa de Builders FirstSource, Inc. y no constituyen una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores mencionados.
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