NUEVA YORK - Cannae Holdings, Inc. (NYSE: CNNE), empresa que adquiere y gestiona empresas operativas, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de hasta 200 millones de dólares de sus acciones ordinarias. La oferta, iniciada mediante una subasta holandesa modificada, invita a los accionistas a ofrecer sus acciones a un precio que oscila entre 20,75 y 23,75 dólares por acción en efectivo, menos las retenciones fiscales aplicables y sin intereses.
La oferta forma parte de la estrategia de Cannae para aumentar el valor para el accionista y hacer frente al descuento al que cotizan sus acciones en comparación con el valor neto de sus activos. También sirve como mecanismo para acelerar el programa autorizado de recompra de acciones de la empresa. La oferta no está condicionada a la financiación ni a un número mínimo de acciones ofertadas, pero está sujeta a determinados términos y condiciones que se detallan en los materiales de la oferta.
Los accionistas tienen hasta la fecha de vencimiento del 1 de abril de 2024 para ofrecer sus acciones, con la opción de retirarlas en cualquier momento antes de la fecha límite. El precio de compra final será el precio por acción más bajo dentro de la horquilla que permite a Cannae comprar acciones por un total de hasta el límite de 200 millones de dólares. Si las acciones ofrecidas superan esta cantidad, Cannae podrá optar por aumentar el número de acciones que acepta hasta un 2% de sus acciones ordinarias en circulación sin ampliar el plazo de la oferta.
La empresa ha agradecido la opinión de los accionistas sobre la importancia de la recompra de acciones y considera que la oferta está en consonancia con su objetivo a largo plazo de generar valor para los accionistas. También se considera que la oferta ofrece a los accionistas la oportunidad de rentabilizar potencialmente su inversión.
Los materiales de la oferta pública de adquisición, consistentes en la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión que la acompaña, ambas con fecha de 1 de marzo de 2024, se enviarán por correo a los titulares registrados y se pondrán a disposición de agentes, distribuidores, bancos comerciales, sociedades fiduciarias y otros accionistas nominativos para su distribución a los titulares beneficiarios de los valores.
J.P. Morgan Securities LLC actúa como dealer manager de la oferta, mientras que D.F. King & Co., Inc. es el agente de información. Para más información, los accionistas pueden ponerse en contacto con J.P. Morgan Securities LLC o D.F. King & Co., Inc.
Este anuncio de oferta pública de adquisición se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta o solicitud de compra de valores. Los términos completos de la oferta se exponen en los materiales de la oferta que los titulares deben leer detenidamente antes de tomar cualquier decisión.
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