DALLAS - CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir J&J Worldwide Services, proveedor clave de servicios de ingeniería y mantenimiento de instalaciones para el gobierno federal estadounidense. La adquisición, anunciada hoy, supone una transacción de 800 millones de dólares en efectivo, con un potencial adicional de 250 millones de dólares en función de los resultados futuros.
Se espera que J&J Worldwide Services, actualmente propiedad de Arlington Capital Partners, genere más de 525 millones de dólares en ingresos y aproximadamente 65 millones de dólares en EBITDA para 2024. Se prevé que la adquisición contribuya positivamente a los beneficios de CBRE en ese mismo año, con beneficios añadidos derivados de los atributos fiscales y las sinergias.
La empresa, que cuenta con una plantilla de más de 3.300 empleados, ha establecido una presencia significativa, prestando servicio a más de 250 instalaciones sanitarias y militares en todo el mundo. Sus contratos a largo plazo con el Departamento de Defensa de EE.UU., en particular los acuerdos de precio fijo, han sido una piedra angular de su modelo de negocio.
El consejero delegado de CBRE, Bob Sulentic, destacó la alineación de la adquisición con la estrategia de fusiones y adquisiciones de la compañía para mejorar los servicios técnicos, aumentar la capacidad de recuperación de ingresos y ampliar la base de clientes gubernamentales dentro de su segmento Global Workplace Solutions.
La adquisición está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales, y se espera que se complete en los próximos meses. Citi actúa como asesor financiero de CBRE, con el asesoramiento jurídico de Simpson Thacher & Bartlett LLP y ArentFox Schiff LLP. J.P. Morgan Securities LLC asesora a J&J, y Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP actúa como asesor jurídico tanto de J&J como de Arlington Capital Partners.
Este movimiento de CBRE, empresa líder en servicios inmobiliarios comerciales, supone un paso estratégico para ampliar su cartera y profundizar en sus capacidades de servicios gubernamentales. La información de este informe se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) se prepara para integrar J&J Worldwide Services en sus operaciones, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y sus resultados en el mercado. Según datos recientes, CBRE cuenta con una sólida capitalización bursátil de 25.280 millones de dólares, lo que significa su importante presencia en el sector inmobiliario. A pesar de un ligero crecimiento de los ingresos del 0,03% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, la empresa ha mostrado un crecimiento trimestral de los ingresos más impresionante del 4,5% en el primer trimestre de 2023, lo que refleja un potencial impulso al alza que podría verse reforzado por la adquisición de J&J.
Los consejos de InvestingPro revelan que la dirección de CBRE ha estado recomprando acciones activamente, una señal de confianza en el valor de la empresa. Además, CBRE es reconocida como un actor destacado en el sector de la gestión y el desarrollo inmobiliario. Cabe destacar que, si bien CBRE cotiza a un elevado múltiplo de beneficios con un PER de 44,97, también lo hace a un bajo múltiplo de valoración de ingresos, lo que puede indicar una atractiva oportunidad de inversión para quienes buscan valoraciones basadas en los ingresos.
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