DALLAS - CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), la mayor empresa de inversión y servicios inmobiliarios comerciales del mundo, ha anunciado el precio de una oferta de 500 millones de dólares en bonos senior. Los pagarés, con vencimiento en 2029, tienen un tipo de interés anual del 5,500% y se emiten a un precio ligeramente inferior al valor nominal, del 99,837%. La liquidación de estos pagarés está prevista para el 23 de febrero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
La emisión está siendo gestionada por CBRE Services, Inc, filial al 100% de CBRE Group, Inc, con la garantía total e incondicional de la matriz. Los ingresos netos de la oferta, estimados en aproximadamente 495 millones de dólares después de descuentos y gastos de suscripción, se destinarán a financiar parcialmente la adquisición de J&J Worldwide Services.
Los gestores conjuntos de la operación son Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. La oferta se realiza a través de un suplemento de folleto y un folleto de base adjunto, disponibles a través del servicio EDGAR de la SEC o mediante contacto directo con las empresas gestoras.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha acción sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
CBRE Group, Inc, con sede en Dallas, sigue liderando el mercado inmobiliario comercial, como demuestra su posición en los índices Fortune 500 y S&P 500. Las declaraciones prospectivas de la compañía en relación con la oferta de pagarés y el uso previsto de los ingresos están sujetas a riesgos e incertidumbres, que se detallan en sus presentaciones ante la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Este artículo de noticias se basa en un comunicado de prensa de CBRE Group, Inc. y no incluye ningún análisis o dato adicional no presentado en el comunicado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) se posiciona para un crecimiento estratégico con la emisión de pagarés senior para la adquisición de J&J Worldwide Services, los consejos de InvestingPro muestran una empresa gestionada activamente y financieramente sólida. Un consejo clave de InvestingPro indica que la dirección de CBRE ha estado recomprando acciones de forma agresiva, una señal de confianza en el valor de la empresa y en sus resultados futuros. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere optimismo sobre las perspectivas financieras de CBRE.
Los datos de InvestingPro arrojan luz sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de CBRE se sitúa en unos sólidos 27.060 millones de USD, lo que refleja su importante presencia en el sector. El ratio PER, una medida del precio actual de las acciones de la empresa en relación con sus beneficios por acción, es de 28,48, con un ligero ajuste en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 hasta 28,05. Además, con una relación precio/valor contable de 3,27, los inversores pueden calibrar la valoración de la empresa en relación con su valor liquidativo. Estas métricas, combinadas con un crecimiento de los ingresos del 3,64% en los últimos doce meses a partir del 4T 2023, y una notable rentabilidad del 9,38% durante la última semana, subrayan el sólido comportamiento de CBRE en el mercado y su potencial de crecimiento continuo.
Para los lectores interesados en profundizar en el rendimiento financiero y las perspectivas de CBRE, InvestingPro ofrece perspectivas y métricas adicionales. Hay otros 14 consejos de InvestingPro disponibles, que pueden proporcionar un análisis exhaustivo de la posición de mercado y la salud financiera de CBRE. Para explorar estas perspectivas, visite https://www.investing.com/pro/CBRE, y no olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.