Barcelona, 2 jun (.).- Cellnex (MC:CLNX) y Deutsche Telekom (DE:DTEGn) han cerrado el acuerdo por el que Cellnex Netherlands pasa a integrar los 3.150 emplazamientos de telecomunicaciones de T-Mobile (NASDAQ:TMUS) Infra BV's en los Países Bajos y para crear un fondo común con el fin de invertir en infraestructuras digitales.
Tras recibir la luz verde para esta operación por parte de las autoridades de competencia, Cellnex operará a partir de ahora un total de 4.314 emplazamientos en Holanda.
Según ha informado la compañía española, el contrato firmado es de servicios a largo plazo, de 15 años, renovable automáticamente por un período de 10 años, y también incluye el despliegue de 180 nuevos emplazamientos.
Una vez ejecutados los nuevos despliegues, el ebitda adicional estimado para el grupo alcanzará los 63 millones de euros y el flujo de caja libre y recurrente crecerá en 30 millones.
En el momento de anunciar la operación, el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, aseguró que "esta transacción ejemplifica la fortaleza de los partenariados de Cellnex con sus clientes" y permite "consolidar" su posición como "actor clave" en el mercado neerlandés.
Además, el acuerdo implica la compra de activos por parte de Cellnex a cambio de una participación minoritaria en su filial holandesa, lo que supone una nueva operación de crecimiento, que "protege" la capacidad del grupo de abordar más proyectos al no consumir recursos financieros de la compañía.
Deutsche Telekom aporta los activos de T-Mobile Infra BV's (3.150 emplazamientos) y 250 millones de euros de deuda a Cellnex Netherlands a través del recién creado DIV Fund ("Digital Infrastructure Vehicle II SCSp").
Este fondo mantendrá una participación del 38 % en Cellnex Netherlands como capital semilla ("seed asset").
Como parte de la transacción, Cellnex ha comprometido 200 millones de euros en el fondo (DIV), que se suman a los 400 millones de euros de capital comprometido por parte de Deutsche Telekom en forma de contribución de activos.
Se espera que el fondo, que operará de manera independiente, invierta en activos europeos de infraestructuras digitales tales como fibra, torres y data centers.
La inversión del fondo en Cellnex Netherlands "tiene como objetivo crear valor incrementando su exposición al crecimiento derivado de la adopción del 5G", así como la obtención de sinergias como resultado de la fusión.
Cellnex y DIV han firmado un acuerdo por el cual podrán asociarse en futuras transacciones que puedan producirse en el sector de las torres e infraestructuras de telecomunicaciones.
La presencia de Cellnex en los Países Bajos se inició en 2016, cuando la compañía cerró las primeras adquisiciones de emplazamientos de Protelindo y Shere Group (725 emplazamientos).
En 2017 Cellnex adquirió Alticom (30 torres de gran altura que albergan Edge Data Centers) y el grupo ha seguido expandiendo su portafolio de infraestructuras en los Países Bajos hasta el total actual de 4.314 emplazamientos y torres de telecomunicaciones, incluyendo las previsiones de nuevos despliegues.