MELBOURNE - Chemist Warehouse Group (CWG) y Sigma Healthcare han anunciado un acuerdo de fusión transformadora que dará lugar a la creación de una entidad de 8.800 millones de dólares, lo que supone una de las consolidaciones más importantes del sector sanitario australiano. La operación, que incluye un importante componente en efectivo de 700 millones de dólares, situará a la organización combinada entre las 100 principales empresas australianas y garantizará su inclusión en el índice ASX200.
Los fundadores de CWG, Jack Gance y Mario Verrocchi, asumirán cargos en el consejo de administración, al tiempo que conservarán la propiedad mayoritaria de la nueva entidad pública. Vikesh Ramsunder continuará en su puesto de director general. Las acciones de los fundadores están sujetas a condiciones de custodia, y los accionistas no custodiados poseen casi el 37% de la empresa.
Según los términos del acuerdo, Chemist Warehouse se asegurará una participación del 85,75% en Sigma Healthcare mediante una combinación de efectivo y emisión de acciones. De este modo, la amplia red de farmacias de CWG, que cuenta con unas 600 tiendas situadas principalmente en Melbourne, donde se fundó la empresa hace más de 50 años, sale a bolsa por la puerta de atrás.
La alineación estratégica está llamada a reportar importantes beneficios a ambas entidades. Michael Sammells, de Sigma, prevé una mayor eficacia operativa y mayores oportunidades de crecimiento. Por su parte, Jack Gance, presidente de CWG, prevé una mayor capacidad de comercialización y venta al por menor, así como el acceso a la avanzada red de distribución de Sigma.
Para respaldar la fusión y sus actividades asociadas, se ha previsto una ampliación de capital de 400 millones de dólares con fines de capital circulante. La operación también prevé generar sinergias de costes anuales estimadas en 60 millones de dólares.
La conclusión de la operación está sujeta a la aprobación de la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC), que actualmente está examinando la propuesta de adquisición de CWG. A la espera de que ambas empresas den su visto bueno, esta fusión histórica puede remodelar significativamente el sector minorista farmacéutico australiano.
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