HOUSTON - Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG), empresa líder en gas natural licuado, ha anunciado el precio de su oferta de bonos senior con vencimiento el 15 de abril de 2034. Los bonos tienen un precio del 99,789% de su valor nominal y un tipo de interés anual del 5,650%. La fecha prevista de cierre de la oferta es el 19 de marzo de 2024.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos de esta oferta para reembolsar, total o parcialmente, los aproximadamente 1.500 millones de dólares de principal pendiente de los bonos garantizados senior de su filial Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC con vencimiento en 2025. Los nuevos pagarés emitidos en 2034 estarán a la par con los pagarés senior existentes de Cheniere, incluidos los que vencen en 2028.
Esta oferta no se ha registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y, como tal, los pagarés no pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro. El comunicado de prensa aclara que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los bonos Cheniere 2034.
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