HOUSTON - Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG), una de las principales empresas del mercado del gas natural licuado (GNL), ha anunciado hoy su intención de emitir bonos preferentes con vencimiento en 2034, en función de las condiciones del mercado y otros factores.
La compañía pretende utilizar los ingresos de esta oferta de deuda para hacer frente a sus obligaciones financieras existentes, concretamente para retirar la totalidad o una parte de los aproximadamente 1.500 millones de dólares de principal pendiente de los pagarés senior garantizados de su filial Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC con vencimiento en 2025.
La emisión de deuda propuesta, conocida como los pagarés Cheniere 2034, está diseñada para tener el mismo rango de prioridad de pago que los actuales pagarés preferentes de Cheniere, incluidos los que vencen en 2028. Sin embargo, la empresa aclaró que este anuncio no es una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de los bonos CCH 2025, ni tampoco un aviso de amortización en virtud de la escritura que rige dichos bonos.
Cheniere no ha registrado la oferta en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y, como tal, los bonos Cheniere 2034 no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin un registro o una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. La empresa también ha indicado que los valores no se venderán en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
El comunicado de prensa de Cheniere Energy incluía declaraciones que pueden considerarse prospectivas, tal como se definen en la Securities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934. Dichas declaraciones abarcan diversos aspectos de las operaciones de la empresa, incluidas las orientaciones financieras y operativas, la estrategia empresarial y los planes de desarrollo de instalaciones de licuefacción.
También abarcan las expectativas normativas, las perspectivas empresariales, los posibles acuerdos de financiación y las estrategias de despliegue de capital. No obstante, es importante señalar que los resultados reales podrían diferir de los previstos debido a diversos riesgos e incertidumbres.
Los inversores y las partes interesadas deben ser conscientes de que las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos. Cheniere ha advertido que no debe confiarse indebidamente en estas declaraciones prospectivas y que, salvo que lo exija la ley, la empresa no tiene intención de actualizarlas.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Cheniere Energy, Inc.
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