Chesapeake Energy Corporation (CHK) y Southwestern Energy Company (NYSE:SWN) han confirmado que sus respectivos consejos de administración han dado luz verde a una fusión por un valor total de 7.400 millones de dólares.
La operación, que se realizará íntegramente mediante un intercambio de acciones, ha establecido un precio de 6,69 dólares por cada acción, que refleja el precio final de las acciones de Chesapeake el 10 de enero de 2024. Los detalles de la fusión especifican que por cada acción que posean, los inversores de Southwestern recibirán 0,0867 acciones ordinarias de Chesapeake cuando finalice la transacción.
Con el tipo de cambio actual y el valor de las acciones a 10 de enero de 2024, se prevé que la nueva organización combinada tenga un valor de empresa cercano a los 24.000 millones de dólares. El plazo previsto para completar esta fusión es el segundo trimestre de 2024.
Antes de la apertura del mercado, las acciones de SWN bajaban un 4,5%, mientras que el valor de las acciones de CHK aumentaba ligeramente un 0,1%.
Una vez completada la fusión, se prevé que los accionistas de Chesapeake posean aproximadamente el 60% de la nueva entidad, y los de Southwestern aproximadamente el 40%, teniendo en cuenta toda la dilución potencial de las acciones.
Se espera que la fusión establezca una empresa energética líder, caracterizada por una importante cartera de activos de gas natural situados cerca de mercados con altos niveles de demanda, según se afirma en un comunicado de prensa de las dos empresas.
"Esta fusión marca la creación de una formidable empresa de gas natural, que representa el primer productor independiente de energía de Estados Unidos con capacidad para competir a escala mundial", comentó Nick Dell'Osso, Presidente y Consejero Delegado de Chesapeake.
"La combinación da como resultado un vasto conjunto de activos estratégicamente situados cerca de las zonas de mayor demanda del mercado, lo que permite utilizar las eficiencias operativas establecidas y la solidez de un balance con grado de inversión para lograr considerables ahorros de costes que beneficiarán tanto a los consumidores de energía como a nuestros accionistas", añadió.
Este artículo ha sido producido y traducido con la ayuda de inteligencia artificial y ha sido revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.