HOUSTON y CALGARY, AB - Chord Energy Corporation (NASDAQ: CHRD) y Enerplus Corporation (TSX: ERF) (NYSE: ERF) han anunciado un acuerdo para fusionarse en una operación valorada en aproximadamente 11.000 millones de dólares. El acuerdo, que incluye contraprestaciones en acciones y efectivo, dará lugar a una entidad combinada con importantes operaciones en la cuenca de Williston, que contará con una producción conjunta de 287.000 barriles equivalentes de petróleo al día (Boepd) a partir del cuarto trimestre de 2023.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Enerplus recibirán 0,10125 acciones ordinarias de Chord y 1,84 dólares en efectivo por cada acción de Enerplus. Tras la fusión, los accionistas de Chord poseerán aproximadamente el 67% de la nueva empresa y los de Enerplus el 33% restante. El valor de empresa de la compañía combinada incluye la deuda neta de Enerplus y se basa en los precios de cierre de las acciones a 20 de febrero de 2024.
Danny Brown, presidente y consejero delegado de Chord Energy, dirigirá la empresa fusionada, mientras que Ian Dundas, presidente y consejero delegado de Enerplus, actuará como asesor del consejero delegado y se incorporará al consejo junto con otros tres consejeros de Enerplus. Se espera que la empresa fusionada obtenga hasta 150 millones de dólares anuales en sinergias de costes, con un valor actual después de impuestos de estas sinergias estimado en más de 750 millones de dólares.
Se prevé que la fusión tenga un efecto positivo inmediato en los principales indicadores financieros, como el flujo de caja por acción y el flujo de caja libre por acción, entre otros. La entidad combinada pretende mantener un sólido balance con un bajo apalancamiento y se compromete a devolver capital a los accionistas, con un flujo de caja libre previsto de 1.200 millones de dólares en 2024.
Ambas empresas han subrayado su compromiso con la excelencia medioambiental, social y de gobernanza (ESG) y la adopción de las mejores prácticas de cada organización. Se espera que la transacción, ya aprobada por ambos consejos de administración, se cierre a mediados de 2024, sujeta a las aprobaciones de los accionistas y de los organismos reguladores.
El anuncio de la fusión coincide con una conferencia telefónica conjunta organizada por las empresas para hablar de la transacción. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no incluye opiniones personales ni comentarios especulativos.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de fusión entre Chord Energy Corporation y Enerplus Corporation, los inversores observan con atención la salud financiera de Chord y su comportamiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Chord Energy se sitúa en unos sólidos 6.930 millones de dólares, con una relación precio/beneficios (P/B) notablemente baja de 6,34, que además se ajusta a 5,73 si se consideran los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Este bajo PER sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con sus beneficios, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores en valor.
El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses ha sido impresionante, del 24,22%, lo que pone de relieve su capacidad de expansión efectiva. Sin embargo, cabe señalar que el crecimiento trimestral de los ingresos experimentó una contracción del 4,92% en el tercer trimestre de 2023. A pesar de ello, el margen de beneficio bruto de Chord se mantiene fuerte en el 57,33%, lo que refleja la eficiencia de la empresa en la gestión de su coste de los bienes vendidos y el mantenimiento de la rentabilidad.
Desde el punto de vista de la inversión, los consejos de InvestingPro indican que Chord Energy paga un dividendo significativo a los accionistas, con una rentabilidad por dividendo actual del 7,07%, lo que resulta atractivo para los inversores centrados en los ingresos. La empresa también cotiza con una baja volatilidad de precios, lo que añade una capa de estabilidad a las carteras de inversión. Estos factores, combinados con el hecho de que las acciones de Chord cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, pueden dar confianza a los inversores que estén considerando la acción en medio de los acontecimientos de la fusión.
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