NUEVA YORK - The Cigna Group (NYSE: NYSE:CI), compañía global de servicios sanitarios, ha iniciado ofertas de adquisición para recomprar hasta 2.250 millones de dólares de sus pagarés en circulación, según ha revelado hoy la compañía. Esta maniobra financiera incluye una oferta de compra de todos y cada uno de sus pagarés preferentes al 3,50% con vencimiento en 2024 y de los pagarés preferentes al 3,50% de Evernorth Health, Inc. con vencimiento en 2024, así como una oferta separada dirigida a un importe principal agregado de hasta 1.250 millones de dólares de otros pagarés diversos con fechas de vencimiento comprendidas entre 2025 y 2030.
Las ofertas de adquisición, que están sujetas a ciertas condiciones descritas en la Oferta de Compra de hoy, están estructuradas para dar prioridad a la aceptación de los pagarés en función de un Nivel de Prioridad de Aceptación predefinido. La empresa ha establecido unos límites máximos para el importe total de los bonos que comprará dentro de determinados intervalos de vencimiento, con la posibilidad de ajustar estos límites a su discreción.
Los tenedores que presenten sus títulos antes de las 17:00, hora de Nueva York, del 16 de febrero de 2024, y cuyos pagarés sean aceptados para la compra, recibirán un pago por la presentación anticipada, además de la contraprestación total calculada. Esta contraprestación total refleja un rendimiento al vencimiento o una fecha de rescate a la par, según proceda, que incluye un diferencial fijo sobre el correspondiente rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense.
Las ofertas de adquisición expirarán el 5 de marzo de 2024, a menos que se prorroguen, con la posibilidad de una fecha de liquidación anticipada prevista en torno al 22 de febrero de 2024. La fecha de liquidación final, si no se produce una liquidación anticipada, se espera que sea el 8 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha. Todos los titulares de pagarés aceptados recibirán también los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla.
La finalización de las ofertas públicas de adquisición está supeditada a la condición de que la empresa reciba suficientes ingresos de una emisión de valores propuesta para cubrir los costes de recompra, incluidas las primas, los intereses devengados y los gastos relacionados.
Este movimiento estratégico de The Cigna Group, según se indica en el comunicado de prensa, forma parte de su estrategia financiera más amplia. La empresa, conocida por sus servicios sanitarios bajo diversas marcas, como Evernorth Health Services y Cigna Healthcare, mantiene una importante presencia global, con capacidad de venta en más de 30 países y jurisdicciones y aproximadamente 165 millones de relaciones con clientes en todo el mundo.
La información de esta noticia se basa en un comunicado de prensa de The Cigna Group.
Opiniones de InvestingPro
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Los datos de InvestingPro ponen de relieve que la capitalización bursátil de Cigna es de 94.760 millones de dólares, con una relación precio/beneficios (PER) de 18,19, lo que refleja el sentimiento de los inversores y la valoración de los beneficios de la empresa por parte del mercado. Los ingresos de los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 han crecido un 5,46%, lo que indica un aumento constante de los ingresos financieros de la empresa. Por otra parte, la rentabilidad por dividendo de Cigna a partir de los últimos datos es del 1,73%, junto con un notable crecimiento del dividendo del 25,0% en los últimos doce meses, lo que demuestra el compromiso de la compañía para devolver valor a los accionistas.
Los consejos de InvestingPro sugieren que las agresivas recompras de acciones por parte de la dirección y los constantes aumentos de dividendos durante 3 años consecutivos demuestran una gran confianza en la salud financiera y las perspectivas de futuro de la empresa. Además, la empresa ha sido un actor destacado en el sector de los proveedores y servicios de salud, lo que puede ser un factor tranquilizador para los inversores teniendo en cuenta la estabilidad del sector y el potencial de crecimiento de la empresa.
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