NORWELL, Mass. - Clean Harbors, Inc. (NYSE: CLH), líder norteamericano en servicios medioambientales e industriales, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir HEPACO, proveedor de servicios especializados medioambientales y de respuesta a emergencias. Se espera que la operación, por valor de 400 millones de dólares, se cierre en el primer semestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales.
HEPACO, con sede en Charlotte (Carolina del Norte), presta servicios a más de 2.000 clientes en 17 estados y cuenta con más de 40 centros regionales. Se prevé que la adquisición genere aproximadamente 20 millones de dólares en sinergias de costes tras el primer año completo de operaciones para Clean Harbors, lo que equivale a un múltiplo de adquisición posterior a la sinergia de 7,1 veces. Los beneficios estimados de HEPACO para todo el año 2023 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se situarán en torno a los 36 millones de dólares sobre unos ingresos de 270 millones de dólares.
Eric Gerstenberg, codirector ejecutivo de Clean Harbors, destacó el encaje estratégico de la adquisición, señalando la mayor escala y capacidades que aportará a su segmento de Servicios Medioambientales. Destacó la importancia de la presencia geográfica de HEPACO, su personal cualificado y su flota de equipos para mejorar los servicios de respuesta a emergencias de la empresa.
Mike Battles, codirector ejecutivo de Clean Harbors, señaló la alineación de la adquisición con su plan estratégico a largo plazo, Vision 2027, e hizo hincapié en el ajuste cultural y el compromiso compartido con la seguridad y la excelencia en el servicio entre las dos empresas.
Los beneficios estratégicos para Clean Harbors incluyen ofertas de productos complementarios, oportunidades de sinergias, ampliación de las capacidades de servicios ferroviarios y marítimos, y mayores oportunidades de venta cruzada, especialmente en servicios industriales y eliminación de residuos peligrosos.
HEPACO cuenta con unos 1.000 empleados y una flota de más de 900 vehículos. Robb Schreck, Consejero Delegado de HEPACO, expresó su confianza en la transacción, citando la posición de liderazgo y los recursos de Clean Harbors, que proporcionarán a los clientes de HEPACO una mayor capacidad de servicio y a los empleados de HEPACO mejores oportunidades profesionales.
La adquisición se financiará mediante efectivo disponible y financiación de deuda adicional. El asesoramiento jurídico de Clean Harbors corre a cargo de Davis, Malm & D'Agostine, mientras que los asesores financieros de HEPACO incluyen a Piper Sandler Companies y Houlihan Lokey, Inc, con el asesoramiento jurídico de Kirkland & Ellis LLP y Moore & Van Allen PLLC.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no incluye ninguna información especulativa.
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