SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO), líder en publicidad exterior, ha anunciado hoy sus planes de emitir 865 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2030 en una oferta privada. La venta de estos pagarés depende de las condiciones del mercado y de otros factores habituales.
Las filiales nacionales de la empresa garantizarán estos pagarés, que estarán garantizados por los activos de la empresa y de los garantes, con ciertas excepciones. Este movimiento forma parte de una estrategia de refinanciación más amplia, que incluye la modificación de las líneas de crédito senior garantizadas existentes de la empresa para ampliar el vencimiento de su préstamo a plazo B de 2026 a 2028.
La oferta y las garantías relacionadas sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos y para determinados inversores internacionales de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Estos pagarés no han sido registrados conforme a la Securities Act ni a ninguna ley de valores estatal o extranjera y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
Los ingresos de la oferta de pagarés se destinan a amortizar anticipadamente una parte de los empréstitos pendientes en el marco del préstamo a plazo garantizado sénior existente de la empresa, incluidos los intereses devengados, así como a cubrir las comisiones y gastos relacionados con la transacción.
La empresa también ha anunciado que no ofrecerá una retransmisión de audio en directo ni una repetición de su presentación en la 2024 Global High Yield & Leveraged Finance Conference de J.P. Morgan, prevista para el 27 de febrero de 2024, debido a la oferta pendiente de los bonos.
Clear Channel Outdoor Holdings es reconocida por su innovación en el espacio publicitario exterior, con una red de más de 330.000 pantallas impresas y digitales en 19 países. El objetivo de la empresa es ampliar su base de anunciantes mediante la expansión de vallas publicitarias y pantallas digitales, y la integración de análisis de datos y capacidades programáticas.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y se ha elaborado sin hacer ninguna afirmación al respecto.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.