LONDRES (Reuters) - La inmobiliaria Colonial (MC:COL) ha colocando 800 millones de euros en bonos a 8 y 12 años, con los que ayudaría a financiar la opa por su competidora Axiare (MC:AXIA), informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.
Para el primer tramo, de 500 millones de euros a 8 años, se ha establecido un precio de 110 puntos básicos sobre midswaps, indicó IRF, que agregó que la demanda superaba los 2.500 millones de euros para esta referencia.
El segundo tramo es de 300 millones de euros a 12 años, con un precio de 150 puntos básicos sobre midswaps.
Colonial ha contratado a BNP Paribas (PA:BNPP), Credit Agricole (PA:CAGR) CIB, JP Morgan (NYSE:JPM) y Natixis (PA:CNAT) como coordinadores globales de la operación, que permitiría financiar al menos parcialmente su oferta por Axiare, que todavía tiene que ser aceptada por la compañía y no se espera que se ejecute hasta el segundo trimestre de 2018.
La inmobiliaria dijo que financiaría la opa con caja, una ampliación de capital de 350 millones de euros, una emisión de bonos por 800 millones y con la venta de acciones en autocartera por 100 millones de euros y activos no estratégicos, principalmente en los sectores logístico y de centros comerciales.
Colonial firmó un préstamo puente con JP Morgan de 1.200 millones de euros el 13 de noviembre para asegurar la financiación de su oferta.