SAN DIEGO - Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CRNX), empresa en fase clínica centrada en el desarrollo de tratamientos para enfermedades endocrinas raras y tumores relacionados, ha organizado con éxito una colocación privada de 8.333.334 acciones a un precio de 42,00 dólares cada una. Se espera que la operación genere unos ingresos brutos de unos 350 millones de dólares antes de deducir los gastos relacionados con la oferta.
Esta ampliación de capital, que se prevé cerrar en torno al 1 de marzo de 2024, atrajo a una mezcla de inversores institucionales nuevos y actuales, entre los que se incluyen nombres notables como Adage Capital Partners L.P. y Janus Henderson Investors. La sobresuscripción pone de manifiesto la gran confianza de los inversores en las perspectivas de Crinetics.
Entre los agentes colocadores de la operación figuran Leerink Partners y Piper Sandler. La empresa ha declarado su intención de utilizar los ingresos netos para avanzar en el desarrollo de sus productos candidatos en fase clínica, otros programas de investigación y para fines corporativos generales.
El principal candidato de Crinetics, la paltusotina, está siendo sometido a ensayos de fase 3 para la acromegalia y de fase 2 para el síndrome carcinoide. Además, la empresa está avanzando en los ensayos de fase 2 de CRN04894, un antagonista oral de la ACTH en fase de investigación, contra la hiperplasia suprarrenal congénita y la enfermedad de Cushing. Todos los candidatos son nuevas entidades químicas de moléculas pequeñas administradas por vía oral, fruto de los esfuerzos internos de descubrimiento de Crinetics.
Los valores ofrecidos en esta colocación privada no están registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 y estarán sujetos a restricciones de reventa en los EE.UU. Crinetics se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones a más tardar 40 días después de la fijación de precios.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican que el cierre de la colocación privada depende de las condiciones habituales y de las circunstancias del mercado. Los documentos presentados por Crinetics ante la SEC ofrecen más detalles sobre los riesgos asociados a la empresa y a la oferta.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Crinetics Pharmaceuticals.
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