Por Andrés González, Martinne Geller y Agnieszka Barteczko
MADRID (Reuters) - El fondo de inversión CVC Capital Partners está en conversaciones con posibles interesados en su participada Continental (DE:CONG) Foods en una operación que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, dijeron a Reuters cinco fuentes conocedoras de la operación.
Entre los grupos que han mostrado interés en el fabricante de sopas de sobre y salsas están el grupo español Agroalimen y el polaco Maspex, según tres de las fuentes, que rehusaron ser identificadas al tratarse de una operación confidencial. Agrolimen ya intentó comprar Continental Foods en el pasado.
CVC, Maspex y Continental Foods declinaron realizar comentarios.
No había nadie disponible en Agrolimen para realizar comentarios y una portavoz de su filial GB Foods declinó hacer comentarios.
Continental, que opera marcas como Liebig en Francia y Erasco en Alemania, es la última de una serie de operaciones de ventas de activos de comida preparada mientras los consumidores se alejan de la comida procesada.
Empresas como Nestlé (SIX:NESN), Unilever (LON:ULVR) o Campbell Soup (NYSE:CPB) han realizado desinversiones mientras intentan elevar la eficiencia en un mercado cada vez más competitivo.
CVC compró Continental Foods a Campbell Soup a finales de 2013 por 400 millones de euros e intentó sin éxito vender el negocio en 2017.
Agrolimen es el favorito en el proceso no oficial lanzado por CVC, según dos de las fuentes. El grupo español tiene dos negocios - GB Foods, que produce las sopas de Gallina Blanca y opera la marca de pasta Grand d'Italia con unos ingresos de 758 millones de euros en 2018, y Affinity Pet Care, el sexto mayor productor de comida para animales, según datos de su página web.
Maspex es líder en la producción de zumos y bebidas en centro y el este de Europa y también vende pasta, cereales y mermeladas.
(Editado por Jane Merriman)