BAINBRIDGE, Georgia - Danimer Scientific, Inc. (NYSE: DNMR), empresa especializada en materiales biodegradables, ha anunciado una oferta directa registrada que incluye la venta de 15 millones de acciones ordinarias y los correspondientes warrants. Las acciones y equivalentes tienen un precio de 1 $ cada una, con warrants ejercitables a 1,33 $ por acción a partir de seis meses después de la emisión y con vencimiento a los cinco años y medio. Se prevé que la operación se cierre en torno al 25 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Roth Capital Partners actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. Danimer Scientific espera recaudar aproximadamente 15 millones de dólares antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos relacionados. Los ingresos netos se destinarán a capital circulante y otros fines corporativos generales.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro efectiva, y los detalles relativos a la oferta estarán disponibles a través de un suplemento de prospecto presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los interesados pueden obtener copias de estos documentos solicitándolas a Roth Capital Partners o en el sitio web de la SEC.
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