El miércoles, Deutsche Bank ajustó el precio objetivo de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), reduciéndolo a 337 $ desde los 344 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" sobre el valor. La revisión se produce tras el informe de resultados del tercer trimestre de Casey's, que superó las expectativas de consenso sobre los beneficios por acción (BPA) en un 9%.
Los sólidos resultados de la empresa se atribuyeron al fuerte crecimiento de las ventas en las mismas tiendas (SSS) y a los márgenes de sus operaciones dentro de las tiendas, así como al control eficaz de los gastos operativos.
Casey's General Stores ha demostrado la fortaleza de su modelo de negocio, especialmente a través de su segmento de comida preparada. La empresa ha experimentado un crecimiento significativo en sus ventas de pizzas, que aumentaron un 11%, superando a las tres principales cadenas de pizzas, que sólo experimentaron un aumento del 2,5%.
Este rendimiento, junto con las ganancias en las ventas de panadería y bebidas dispensadas, subraya la capacidad de Casey's para ofrecer valor a los consumidores conscientes de los costes. El analista señaló que se espera que las soluciones de comida de valor de Casey's sigan impulsando los resultados dentro de las tiendas y ayuden a la empresa a ganar cuota de mercado frente a los restaurantes de servicio rápido (QSR).
A pesar de los aspectos positivos de los resultados del tercer trimestre, preocupa la menor rentabilidad del combustible durante el trimestre y en febrero. Además, se prevé que el crecimiento de los gastos de explotación sea de dos dígitos bajos en el cuarto trimestre debido a cambios temporales en los gastos.
No obstante, Deutsche Bank sigue siendo optimista sobre las perspectivas de Casey. La entidad destacó varios puntos clave, como el atractivo de la comida preparada de Casey's como alternativa asequible y de calidad a los QSR, la trayectoria de crecimiento unitario de la empresa, que aspira a abrir 350 nuevas tiendas en 2026, las mejoras en la eficiencia de las tiendas, que se traducirán en una reducción de las horas de trabajo, y el potencial para capitalizar su plataforma de fidelización.
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