NIAGARA-ON-THE-LAKE, Ontario - Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (TSXV: DWS), productor y comercializador canadiense de bebidas alcohólicas, ha anunciado la sustitución de 4,884 millones de dólares en obligaciones convertibles no garantizadas al 10% con vencimiento el 9 de noviembre de 2023, por nuevas obligaciones con vencimiento el 9 de noviembre de 2024. El precio de conversión de estas nuevas obligaciones sustitutivas 2023 se ha ajustado a 0,30 dólares, frente a los 0,80 dólares anteriores.
Las obligaciones originales de 2022 formaban parte de una colocación privada sin intermediarios que se cerró el 9 de noviembre de 2022. La empresa también ha llegado a un acuerdo para vender su viñedo Queenston Mile por aproximadamente 4,4 millones de dólares, con fecha de cierre el 15 de febrero de 2024. La venta forma parte de la estrategia de Diamond Estates para reducir la deuda y mejorar el capital circulante.
La transacción implica una hipoteca de 500.000 dólares a favor del vendedor y la adquisición de existencias de productos acabados por valor de unos 400.000 dólares. Los ingresos procedentes de la venta de los viñedos se utilizarán para reducir el capital circulante y las obligaciones de deuda a largo plazo de la empresa.
Además, personas con acceso a información privilegiada de la empresa han suscrito 3.350.000 $ de principal de las obligaciones 2022, y la emisión de las obligaciones sustitutorias 2023 a estas personas con acceso a información privilegiada se considera una operación con partes vinculadas. Sin embargo, se ha eximido de los requisitos formales de valoración y aprobación de los accionistas minoritarios en determinadas condiciones, ya que la empresa se encuentra en graves dificultades financieras y la transacción pretende mejorar su situación financiera.
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