BOSTON & NUEVA YORK - DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), una empresa de entretenimiento deportivo y juegos digitales, ha anunciado un acuerdo para adquirir Jackpocket, un destacado proveedor de servicios de lotería digital estadounidense, por aproximadamente 750 millones de dólares. Se espera que la transacción, que incluye una combinación de efectivo y acciones, refuerce la posición de DraftKings en el sector de las apuestas deportivas y el iGaming.
La adquisición, que finalizó el 11 de febrero de 2024, consistirá en aproximadamente un 55% en efectivo del balance de DraftKings y alrededor de un 45% en acciones ordinarias de Clase A de DraftKings. Los accionistas de Jackpocket recibirán unos 412,5 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 337,5 millones de dólares en acciones, dependiendo de los ajustes de precio habituales.
Jason Robins, cofundador y consejero delegado de DraftKings, expresó su entusiasmo por la fusión, destacando los beneficios estratégicos para la eficiencia del marketing y el compromiso de los clientes. Peter Sullivan, Consejero Delegado de Jackpocket, se hizo eco de este sentimiento, anticipando una importante creación de valor para su base de clientes.
DraftKings prevé que la fusión genere entre 260 y 340 millones de dólares en ingresos y entre 60 y 100 millones de dólares en EBITDA ajustado para el año fiscal 2026. Para el año fiscal 2028, se espera que las cifras aumenten a entre 350 y 450 millones de dólares en ingresos y entre 100 y 150 millones de dólares en EBITDA ajustado, suponiendo que no se produzcan nuevas legalizaciones de apuestas deportivas online (OSB) e iGaming.
La operación ha recibido la aprobación de los Consejos de Administración de ambas empresas y de los accionistas de Jackpocket. La finalización de la transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales, está prevista para la segunda mitad de 2024.
Tanto DraftKings como Jackpocket dan prioridad al juego responsable, con Jackpocket certificado por el programa de evaluación del National Council on Problem Gambling y ambas empresas ofreciendo herramientas para promover el comportamiento responsable.
Goldman Sachs & Co. LLC y Sullivan & Cromwell LLP actuaron como asesores de DraftKings, mientras que The Raine Group y Cooley LLP asesoraron a Jackpocket.
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