HOUSTON y VERNAL, Utah - Drilling Tools International Corp. (NASDAQ: DTI) y Superior Drilling Products, Inc. (NYSE American: SDPI) han llegado a un acuerdo definitivo para que DTI adquiera SDP. Se espera que la transacción de 32,2 millones de dólares, pagadera en efectivo y acciones de DTI, se cierre en el tercer trimestre de 2024.
La adquisición se considera un movimiento estratégico para integrar la herramienta patentada de acondicionamiento de pozos Drill-N-Ream® de SDP en la oferta de DTI, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes. Wayne Prejean, Consejero Delegado de DTI, se mostró entusiasmado con la fusión, anticipando ahorros en fabricación y distribución, así como un crecimiento potencial en el mercado de Oriente Medio.
Troy Meier, Presidente y Consejero Delegado de SDP, también se mostró optimista, considerando la fusión como una oportunidad de crecimiento e innovación, con beneficios para los accionistas y nuevas oportunidades para los empleados.
La operación, aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas y por un comité especial del consejo de SDP, forma parte de la estrategia más amplia de DTI para consolidar el sector de alquiler de herramientas para servicios petrolíferos y ampliar su alcance mundial.
Los resultados financieros de SDP correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo de 2023 se anunciarán por separado y no contarán con una convocatoria de resultados debido a la adquisición pendiente.
Los asesores legales y financieros de la transacción incluyen Winston & Strawn LLP para DTI, Ewing Jones, PLLC para SDP, y Mayer Brown LLP para el comité especial de SDP. Energy Capital Solutions, LLC ha prestado servicios de asesoramiento financiero a DTI y Piper Sandler & Co. al comité especial de SDP.
La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias y el consentimiento de los accionistas de SDP. Para más información sobre la operación, consúltese la próxima declaración de representación conjunta y otros documentos presentados ante la SEC.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
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