Madrid, 18 mar (.).- El Corte Inglés ha firmado este viernes una refinanciación de su deuda bancaria con 21 entidades por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros y un plazo ampliado al menos en dos años, hasta marzo de 2027, ha informado este viernes el grupo.
La compañía ha comentado que esta operación se cierra en un "momento clave" y la califica de "muy importante" para mejorar las condiciones actuales sobre su financiación que, añade, la convertirá en "estable, con menor coste y mayores plazos".
El acuerdo entre bancos y empresa, que se venía ultimando en los últimos meses, establece un importe máximo de 2.600 millones, que supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones, que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales.
También permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, de manera escalonada.
La operación, detalla El Corte Inglés, se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones.
El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el grupo.
La compañía opina que este contrato de refinanciación supone un respaldo por parte de la banca nacional e internacional.
Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo son: Santander (MC:SAN), BBVA (MC:BBVA), BNP (PA:BNPP), Caixabank (MC:CABK), Unicredit (MI:CRDI), Sabadell (MC:SABE), Crédit Agricole (PA:CAGR), Kutxabank, Unicaja (MC:UNI) Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch, Goldman Sachs (NYSE:GS), JP Morgan (NYSE:JPM), Ibercaja, Barclays (LON:BARC), Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC (HK:1398) y Aresbank.