Madrid, 12 dic (.).- El grupo de restauración Amrest ha firmado un contrato de financiación por un importe de 800 millones de euros con ocho entidades bancarias, con la finalidad de acometer el pago de la deuda existente, realizar inversiones en bienes de capital y financiar el capital circulante.
Así consta en la información relevante que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que se detallan tres tramos de deuda y la cantidad de dinero que se corresponden con cada uno.
De esta manera, el tramo A, por importe de 560 millones, estará destinado al pago de la deuda existente; mientras que el tramo B, por 110 millones, será para la financiación de inversiones en bienes de capital (Capex), fines corporativos y crecimiento orgánico de la sociedad.
El tercer y último tramo, el C, se corresponde con una línea "revolving" por importe de 130 millones para la financiación del capital circulante del Grupo.
Amrest ha indicado que el desembolso del tramo A se producirá en los próximos días, una vez que se cumplan las condiciones a las que está sujeto, en tanto que podrá disponer del resto de tramos en función de sus necesidades durante la vigencia del contrato de financiación firmado.
El coste de la deuda se corresponde con el índice euríbor más un 2,50 % que se verá reducido o incrementado en función del ratio de apalancamiento del grupo, ha indicado Amrest.
El calendario de pagos no prevé amortizaciones obligatorias durante los dos primeros años, con un calendario de repago trimestral a partir de 31 de diciembre de 2025 y un vencimiento final en diciembre de 2028.
Las ocho entidades acreedoras con las que Amrest ha firmado este contrato de financiación son el BBVA (BME:BBVA), BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Česká Spořitelna, Coöperatieve Rabobank, ING (AS:INGA) Bank Śląski, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, y el Banco Santander (BME:SAN) y Santander Bank Polska.
El contrato está sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones habituales en este tipo de operaciones (incluyendo el mantenimiento de ciertos ratios financieros) y cuenta con la garantía de determinadas entidades que forman parte del grupo, ha concluido Amrest.
Al término de los tres primeros trimestres de 2023, Amrest informó de una deuda financiera neta 379,3 millones de euros.
En ese periodo de tiempo, el grupo ganó 55,7 millones de euros, frente a los 3 millones del mismo periodo de 2022, mientras que las ventas sumaron 1.802,7 millones entre enero y octubre, lo que supone un aumento del 16,2 % respecto al mismo periodo de 2022.
A fecha del pasado 30 de septiembre, Amrest tenía 2.143 restaurantes, frente a los 2.341 de un año antes, que incluían 214 en Rusia, donde cerró la venta de KFC.