El viernes, Stifel elevó el precio objetivo de las acciones de MacroGenics (NASDAQ:MGNX) a 29 dólares, frente a los 17 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar". La revisión al alza refleja una perspectiva positiva antes de las divulgaciones previstas en la próxima reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).
La empresa biofarmacéutica, centrada en la creación de terapias innovadoras basadas en anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer, ha visto cómo sus acciones se multiplicaban por más de cuatro en menos de cinco meses. Este repunte se atribuye a varios movimientos estratégicos de la empresa, entre ellos la inscripción excesiva en su ensayo TAMARACK, que cuenta ahora con 177 participantes, frente a los aproximadamente 150 comunicados inicialmente.
MacroGenics ha ampliado el programa de desarrollo de TAMARACK para incluir cohortes de expansión de dosis en más de cinco tipos de tumores adicionales. Además, la empresa ha estandarizado el programa de dosificación de su lorigerlimab/vobra-duo a una vez cada cuatro semanas y está introduciendo en ensayos clínicos su cuarto agente dirigido contra B7-H3 a través de MGC026.
La postura optimista de Stifel se basa también en las referencias de valoración establecidas por otros activos en el ámbito del cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm), que se centran en conjugados de anticuerpos (ADC) y captadores de células T (TCE) dirigidos al competitivo espacio PSMA.
El precio objetivo revisado incorpora una mayor probabilidad de éxito (POS) para vobra-duo, ahora del 45%, frente al 40% anterior. Las estimaciones de ventas máximas de vobra-duo en EE.UU. también se han elevado a aproximadamente 1.300 millones de dólares, frente a los 800 millones anteriores.
Estas cifras se basan en una hipótesis conservadora de un 25% de penetración máxima en el mercado y una duración aproximada del tratamiento (DOT) de seis a siete meses.
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