(Actualiza la noticia con clave EC3240 con nuevos datos de la emisión sindicada)
Madrid, 10 ene (.).- El Tesoro Público ha colocado 15.000 millones de euros en una emisión sindicada de obligaciones a diez años que ha cerrado hoy y en la que ha recibido peticiones por un importe superior a 138.000 millones de euros, "la mayor demanda para una emisión en la historia del euro", según ese departamento.
Finalmente, el Tesoro Público ha pagado nueve puntos básicos más por estos títulos que el bono de referencia a ese plazo (emitido con cupón del 3,55 % y con vencimiento en octubre de 2033), con una rentabilidad del 3,259 % y un cupón del 3,25 % y inferior en treinta puntos básicos al cupón del 3,55 % de la última emisión a 10 años realizada en junio de 2023.
Con esta operación el Tesoro ha completado el 10 % de su programa de financiación de este ejercicio en los primeros diez días del año, con una emisión de 26.327 millones de euros hasta la fecha.
El Tesoro ha comentado que se trata de la mayor demanda recibida en su historia para cualquiera de sus referencias y que el tamaño de la emisión, esos 15.000 millones, es la mayor de su historia junto con el de una colocación de deuda a diez años efectuada en abril de 2020.
Para el Tesoro "la gran demanda junto con el elevado número de inversores y de alta calidad reflejan el profundo acceso del Tesoro a los mercados financieros", además de significar la "elevada confianza de los inversores en la economía española, tras anunciar ayer una reducción de la emisión neta" de deuda de 10.000 millones de euros en 2024, hasta 55.000 millones.
También ha destacado "la alta participación de inversores de elevada calidad, con un volumen significativo asignado a bancos centrales y otros organismos internacionales", que ha abierto cuentas 512 inversores y que el 92,3 % de la colocación ha sido adquirida por inversores extranjeros.
Entre los inversores no residentes procedían del Reino Unido e Irlanda el 33,4 %, de Francia e Italia el 20,2 %, en tanto que de Alemania, Austria y Suiza venía el 9,2 % y de los países escandinavos un 5,4 %. El resto de los inversores europeos han adquirido el 11,5 % de la emisión.
Por su parte, la demanda asiática ha representado el 7,4 % del total de la colocación, de Oriente Medio procedía el 3,5 % y de Estados Unidos y Canadá un 1,4 %.
Por tipo de inversor, las gestoras de fondos se han llevado el 39,8 % de la emisión, seguidas de las tesorerías bancarias con un 22,4 %, los bancos centrales e instituciones oficiales el 14,2 % y las aseguradoras y fondos de pensiones el 11,5 %. El resto de las empresas de servicios bancarios han participado con un 7,4 % y los fondos apalancados con un 3,8 %.
Estas nuevas obligaciones, que vencerán el 30 de abril de 2034, han sido distribuidas a través de seis entidades financieras ( BBVA (BME:BBVA); Banco Santander (BME:SAN); Barclays (LON:BARC) Bank; Credit Agricole (EPA:CAGR), Deutsche Bank (ETR:DBKGn) y J.P. Morgan) que han recibido el mandato del Tesoro para esta operación.
Con esta colocación, y según fuentes del Ministerio de Economía, el Tesoro afrontará el próximo vencimiento de una emisión de obligaciones a diez años con un cupón del 4,8 % y que tiene un importe en circulación de unos 17.000 millones de euros.
El Tesoro realizó el año pasado cuatro emisiones de deuda sindicada y prevé realizar otras tantas este ejercicio.
El coste de la deuda española en circulación se sitúa en el 2,1%, con una vida media de 7,85 años.