Madrid, 7 jun (.).- El Tesoro Público ha colocado este martes 12.927,56 millones de euros en una emisión de deuda sindicada a diez años y en otra de letras a seis y doce meses, según datos del mercado.
El bono sindicado emitido hoy vence el 31 de octubre de 2032 y tiene un cupón del 2,55 %, superior en 11 puntos básicos al interés de mercado de la actual referencia a 10 años (la Obligación del Estado con vencimiento en abril 2032), según un comunicado del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital.
La demanda de este bono del Tesoro ha multiplicado por cinco el importe asignado finalmente a los inversores por las entidades participantes en este proceso, un sindicato de bancos compuesto por BBVA (BME:BBVA), Barclays (LON:BARC) Bank, Credit Agricole (EPA:CAGR), Deutsche Bank (ETR:DBKGn), JP Morgan (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS), y se ha elevado a 40.955 millones.
Tras esta colocación, que se desembolsará el próximo 14 de junio, "el Tesoro ha completado el 57,6 % de su programa de financiación a medio y largo plazo previsto para todo el año" y ha conseguido que el coste de la deuda en circulación se sitúe "en el 1,59 %", inferior al de cierre de 2021 (1,64 %), y la vida media de la deuda se ha establecido en "8,11 años" (8 años al terminar el ejercicio pasado), "lo que reduce el riesgo de refinanciación", según el departamento ministerial.
Los inversores internacionales han copado el 81,4 % de los bonos ofertados, "muestra de la confianza de los inversores en la economía española", de los cuales han destacado Reino Unido e Irlanda con un 35,1 %, Francia e Italia con un 13 %, Alemania, Austria y Suiza, con un 12,2 %, los países escandinavos con un 4,5 % y otros inversores europeos con un 10,6 %.
Por su parte, Estados Unidos y Canadá han participado con un 3,4 % de la transacción, Oriente Medio con un 1,5 %, mientras que Asia ha participado con un 1,1 %. Otros inversores han obtenido un 0,1 % de la emisión.
Por tipo de inversor, las gestoras de fondos han conseguido el 43,8 % de la emisión, seguidas de las tesorerías bancarias, con un 31,9 %, los bancos centrales e instituciones oficiales con un 10 % y las aseguradoras y los fondos de pensiones con un 5,8 %. El resto de las empresas de servicios bancarios han participado con un 4,2 %, los fondos apalancados con un 3,1 %, y otros inversores han representado un 1,1 %.
La colocación se ha producido antes de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará el próximo jueves en los Países Bajos y en el que puede dar indicaciones más claras sobre su política monetaria ante la elevada inflación (el IPC de la zona euro se situó en el 8,1 % en mayo).
El Tesoro Público español ha realizado dos emisiones sindicadas de deuda este año, en las que ha vendido 17.000 millones de euros en obligaciones a diez y treinta años.
La primera fue el pasado 11 de enero, y en ella adjudicó 10.000 millones de euros en un nuevo bono a diez años, con un cupón del 0,70 % y una rentabilidad del 0,753 %.
La segunda se celebró el 9 de febrero y en esa ocasión asignó 7.000 millones de euros en un bono sindicado a 30 años, con una demanda que se elevó a 60.143 millones de euros y un interés diez puntos básicos por encima de la referencia española a treinta años en el mercado secundario, hasta el 1,903 %.
En cuanto a la subasta de letras de este martes, el Tesoro ha repartido 4.927,56 millones de euros a un mayor interés que en la subasta de mayo, ya que en títulos a un año ha colocado 4.054,93 millones de euros con un interés del 0,504 %, cuando el pasado 3 de mayo los vendió a un tipo marginal del 0,103 %, y en letras a seis meses ha vendido 872,63 millones con un tipo marginal todavía negativo, del -0,055 %, cuando el mes pasado fue del -0,31 %.