GREENFIELD, Indiana - Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN) ha llegado a un acuerdo para vender su negocio de acuicultura a Merck Animal Health (NYSE: MRK) por aproximadamente 1.300 millones de dólares en efectivo. Este movimiento estratégico forma parte del enfoque de Elanco de priorizar las inversiones en áreas más rentables, como la salud de las mascotas y la sostenibilidad del ganado.
La venta, que está previsto que se cierre a mediados de año, está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales. Incluye las marcas comercializadas de aqua de Elanco, proyectos de investigación y desarrollo, plantas de fabricación en Canadá y Vietnam, y unos 280 empleados.
Jeff Simmons, Presidente y Consejero Delegado de Elanco, declaró que esta decisión es consecuencia de un proceso disciplinado de un año de duración y permitirá a la empresa acelerar la reducción de su deuda entre 1.050 y 1.100 millones de dólares. Subrayó la continua confianza de la empresa en su cartera de potenciales productos de éxito previstos en el mercado estadounidense para 2025.
Los resultados preliminares de Elanco para todo el año 2023, no afectados por la venta, mostraron una deuda neta en relación con el EBITDA ajustado ligeramente por debajo del punto medio del rango de orientación anterior de la empresa. Los efectos pro forma de la transacción sugieren una reducción del ratio de apalancamiento neto de 0,6x a 0,7x, situándolo en o justo por debajo de 5,0x para todo el año 2023. Para finales de 2025, Elanco prevé que su deuda neta en relación con el EBITDA ajustado se sitúe entre 3 veces y 4 veces, gracias al crecimiento impulsado por la innovación y a la mejora del flujo de caja libre.
También se espera que la transacción reduzca los gastos anuales por intereses en unos 65 millones de dólares, lo que se traducirá en un aumento de 0,11 dólares en los beneficios por acción (BPA). Para 2023, Elanco prevé una dilución neta del BPA de aproximadamente 0,03 dólares, al tiempo que reducirá la deuda neta en torno a un 20%.
Rick DeLuca, presidente de Merck Animal Health, expresó su entusiasmo por la adquisición, que cree que establecerá a Merck como líder en soluciones sanitarias para la acuicultura.
Elanco planea discutir la transacción con más detalle durante su anuncio de resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2023 completo el 26 de febrero de 2024.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Elanco Animal Health.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la desinversión estratégica de Elanco de su negocio de acuicultura, una mirada a la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado revela algunas ideas clave. Según los datos de InvestingPro, Elanco Animal Health Incorporated cuenta actualmente con una capitalización bursátil de 7.260 millones de dólares. Mientras que el PER de la empresa se sitúa en -6,36, lo que indica que los inversores esperan un crecimiento futuro, el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 es significativamente inferior, de -46,44, lo que refleja los ajustes del mercado por partidas extraordinarias.
Curiosamente, a pesar de un descenso de los ingresos del 3,77% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, Elanco ha logrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 53,28%. Esto sugiere una sólida confianza del mercado, probablemente impulsada por los movimientos estratégicos de la empresa y el crecimiento previsto impulsado por la innovación. Un consejo de InvestingPro también destaca que se espera que los ingresos netos de Elanco aumenten este año, lo que concuerda con la confianza del Consejero Delegado en la cartera de posibles productos de éxito de la empresa.
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