DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE:ET), una de las principales empresas del sector energético de EE.UU., ha anunciado hoy sus planes de realizar ofertas públicas simultáneas de dos conjuntos de títulos de deuda, sujetas a las condiciones del mercado y a otros factores. Las ofertas consistirán en pagarés senior con vencimiento en 2034 y 2054, junto con pagarés subordinados junior también con vencimiento en 2054.
Los ingresos de estas ofertas se destinarán a varias maniobras financieras, incluida la refinanciación de la deuda existente, como los préstamos en virtud de la línea de crédito renovable de la empresa. Además, Energy Transfer pretende amortizar sus unidades preferentes perpetuas amortizables acumulativas de tipo fijo a flotante de las series C, D y E en circulación, estando prevista la amortización de las unidades preferentes de la serie E cuando sean amortizables el 15 de mayo de 2024. Los fondos restantes se destinarán a fines generales de la sociedad.
Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC, y RBC Capital Markets, LLC actúan como directores conjuntos de las ofertas de pagarés senior y subordinados junior.
Las ofertas se realizan a través de una declaración de registro y un folleto efectivos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Las partes interesadas pueden obtener copias del prospecto y del suplemento del prospecto relacionado para cada oferta de las respectivas empresas gestoras.
Energy Transfer, que posee y explota una amplia gama de activos energéticos en Estados Unidos, incluidos más de 125.000 millas de oleoductos, es una sociedad comanditaria que cotiza en bolsa. Sus activos abarcan 44 estados e incluyen diversas instalaciones de transporte, almacenamiento y terminación de gas natural, petróleo crudo, líquidos de gas natural (LGN) y productos refinados. La empresa también posee participaciones significativas en Sunoco LP (NYSE:SUN) y USA Compression Partners, LP (NYSE:USAC).
La información aquí presentada se basa en un comunicado de prensa de Energy Transfer LP.
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