READING, Pensilvania - EnerSys (NYSE:ENS), líder mundial en soluciones de energía almacenada, ha anunciado su intención de ofrecer 300 millones de dólares en obligaciones senior con vencimiento en 2032, sujeto al mercado y a otras condiciones habituales. Los pagarés, denominados obligaciones senior no garantizadas, estarán respaldados por garantías de filiales que también garantizan las líneas de crédito senior garantizadas existentes de la empresa y los pagarés senior al 4,375% con vencimiento en 2027.
La empresa pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a amortizar y retirar una parte de sus préstamos a plazo pendientes, y el resto a fines corporativos generales. Esto incluye el reembolso de parte de los empréstitos de su línea de crédito renovable, sin reducir el compromiso.
Estos pagarés preferentes y las garantías correspondientes no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni a ninguna ley de valores estatal o extranjera, y sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y para personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
La diversa cartera de productos de la empresa incluye sistemas de energía, baterías para fuerza motriz, baterías especiales, cargadores de baterías, equipos de energía, accesorios para baterías y soluciones de armarios para equipos de exterior, que atienden a una base de clientes global de diversos sectores.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de EnerSys sobre su oferta de pagarés senior, los inversores pueden encontrar contexto adicional en las métricas en tiempo real y en los consejos de InvestingPro para una empresa similar del sector, W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC). WPC presenta un sólido perfil financiero con una capitalización bursátil de 14.390 millones de dólares y un atractivo PER de 18,14 puntos. El margen de beneficio bruto de la empresa destaca con un impresionante 92,39%, lo que indica una fuerte rentabilidad en sus operaciones. Además, los ingresos de WPC han crecido un 22,15% en los últimos doce meses.
Los consejos de InvestingPro para WPC destacan la alta calidad de los beneficios de la empresa, ya que su flujo de caja libre ha superado sistemáticamente los ingresos netos. Además, WPC tiene un impresionante historial de aumento de los beneficios por acción y los analistas prevén un mayor crecimiento de las ventas en el año en curso. Estos factores, combinados con la fuerte rentabilidad de WPC en los últimos tres meses, del 30,06%, pueden ofrecer información valiosa para los inversores que consideren la salud financiera del sector y las posibles oportunidades de inversión.
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