SAN DIEGO, CA - Ensysce Biosciences, Inc. (NASDAQ:ENSC), una empresa de biotecnología centrada en mejorar la seguridad de los medicamentos con receta, ha anunciado acuerdos para el ejercicio inmediato de ciertas garantías pendientes para comprar acciones a un precio reducido. La operación afecta a warrants emitidos originalmente en mayo de 2023, que ahora pueden ejercerse a 1,31 dólares por acción, frente a 3,637 dólares. Se espera que esta operación genere unos 4,7 millones de dólares de ingresos brutos para la empresa, antes de contabilizar comisiones y gastos.
Los warrants ejercitados permitirán la compra de hasta 3.601.752 acciones ordinarias, que se registrarán en el formulario S-1 de la declaración de registro. A cambio del ejercicio inmediato en efectivo de los warrants, Ensysce emitirá nuevos warrants no registrados por un máximo de 7.203.504 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 1,06 dólares por acción. Estos nuevos warrants serán inmediatamente ejercitables, expirando la mitad el 12 de mayo de 2028 y teniendo el resto una vigencia de dieciocho meses a partir de la fecha de emisión.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 14 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Ensysce tiene previsto destinar los ingresos netos a la preparación de los ensayos clínicos de fase 3 de su agente líder PF614, al pago de la deuda contraída a finales de 2023 y a objetivos corporativos generales.
Los nuevos warrants se ofrecieron de forma privada en cumplimiento de las exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Estos valores, junto con las acciones ordinarias a su ejercicio, no están registrados en virtud de la Ley de 1933 y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU. sin el registro de la SEC o una exención. La empresa se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones de los nuevos warrants.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Ensysce Biosciences Inc. (NASDAQ:ENSC) sigue adelante con sus maniobras financieras estratégicas para reforzar su capital, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro pintan un cuadro detallado de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una modesta capitalización bursátil de 3,59 millones de dólares, Ensysce parece ser un pequeño actor en el sector de la biotecnología. Los esfuerzos de la empresa por generar capital mediante el ejercicio de warrants se producen en un momento en el que sus acciones han experimentado una volatilidad significativa. Los datos de InvestingPro muestran un marcado descenso del 19,15% en la rentabilidad total de la acción durante la última semana, junto con una caída del 16,79% durante el último mes, lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta la empresa en el mercado.
A pesar de estos contratiempos, Ensysce ha logrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una subida del 36,77%. Esto podría indicar un posible rebote o una respuesta a acontecimientos específicos del mercado o de la empresa. Sin embargo, es esencial señalar que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, como refleja su beneficio por acción negativo de 7,5 dólares. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un preocupante -274,62%, lo que sugiere ineficiencias o costes significativos que podrían afectar a su sostenibilidad financiera.
Los consejos de InvestingPro revelan además que Ensysce tiene más efectivo que deuda, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera. Sin embargo, los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, y no esperan que la empresa obtenga beneficios este año. Estos datos pueden ser especialmente relevantes para los inversores, teniendo en cuenta el reciente ejercicio de warrants y los planes de la empresa para su agente líder PF614. Para aquellos que busquen un análisis más profundo, existen otros consejos de InvestingPro que ofrecen una visión completa de la situación financiera y bursátil de Ensysce.
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