Madrid, 16 jun (.).- La sueca EQT lanzará una oferta pública de adquisición (opa) sobre Solarpack a un precio que la valora en 881 millones de euros, el 43 % más del que marcaba al cierre del martes, lo que ha revitalizado a las firmas de renovables en bolsa y calienta el mercado de cara al debut bursátil de Acciona (MC:ANA) Energía.
La opa irá dirigida al cien por cien de las acciones de la compañía fotovoltaica, de la que ya se ha asegurado más del 50 % del capital, y se llevará a cabo a través de Veleta BidCo, sociedad con sede en Luxemburgo creada al efecto, ha anunciado este miércoles EQT Infraestructure.
El precio ofrecido será de 26,5 euros por acción pagaderos en efectivo, lo que implica una prima del 43 % respecto a la cotización a cierre de la sesión bursátil del martes (18,28 euros) y supone valorar Solarpack en 881.204.818 euros.
Con carácter previo al anuncio, Beraunberri, Landa LLC y Burgest 2007, sociedades de la familia Galíndez que controlan conjuntamente el 50,957 % del capital de la fotovoltaica, se han comprometido a vender su participación a EQT, transacción con la que ingresarán unos 500 millones de euros.
EQT ha avanzado su intención de excluir a la firma vasca de Bolsa en caso de prosperar la operación, que será analizada por un comité formado por los consejeros para su valoración, ha informado Solarpack.
El éxito de la opa, que debe ser formalizada antes de un mes a contar desde su anuncio, queda condicionado a una aceptación mínima del 75 % más una acción del capital social de Solarpack, así como la obtención de las pertinentes autorizaciones, según el anuncio de la oferta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
EQT podría necesitar entre otras autorizaciones el visto bueno del Consejo de Ministros, siempre y cuando se prorroguen a tiempo las medidas que expiran el 30 de junio para evitar que inversores extranjeros aprovechen la crisis derivada de la pandemia para tomar el control de empresas españolas estratégicas.
Tras el estallido de la covid-19, se aprobó un real decreto que obliga a los inversores de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio a lograr el visto bueno del Gobierno para poder entrar en el capital de compañías de sectores considerados estratégicos.
Así, por ejemplo, una operación que requiere de la autorización del Gobierno es la opa parcial que a finales de enero el fondo australiano IFM lanzó sobre Naturgy (MC:NTGY), de la que aspira a controlar al menos el 17 % del capital.
Según consta en el anuncio de la opa, EQT iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización, aunque advierte de que la exigencia dejará de estar en vigor el próximo 1 de julio, "salvo que la vigencia de la normativa referida se prorrogue legalmente con anterioridad a dicha fecha".
LAS RENOVABLES REVIVEN EN BOLSA
Al calor de este anuncio, las acciones de Solarpack se revalorizaban a media sesión el 43,05 %, hasta 26,15 euros, el mismo precio de la opa, lo que ha arrastrado al alza a sus comparables.
Así, tras Solarpack, Grenergy se anotaba un alza del 9,83 %, mientras Soltec avanzaba el 4,72 %: Ecoener, el 4,2 %; Siemens Gamesa (MC:SGREN), el 3,79 %; Acciona, el 2,43 %, y Audax, el 1,96 %.
Con estas subidas, las empresas de renovables toman impulso en la Bolsa española y recuperan parte de lo perdido en lo que llevamos de año.
Además, esta explosión renovable bursátil calienta el mercado de cara a la salida a bolsa de Acciona Energía, una operación que se puso en tela de juicio después de que Opdenergy decidiera aplazar su salto al parqué tras el mal debut de Ecoener (que se estrenó con una caída del 15,25 %). Antes, Capital Energy también decidió suspender su salida a Bolsa.
EQT gestiona activos por valor de más de 67.000 millones de euros y en España ha protagonizado recientemente operaciones como la compra del portal inmobiliario Idealista por más de 1.300 millones de euros.